IFA基礎知識– category –
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IFA基礎知識
超富裕層を担当するIFAの課題とは?
IFAはマス層から富裕層まで幅広い顧客層を担当している。 中には資産5億円以上を持つ超富裕層を担当することもあるが、IFAが超富裕層を担当することには、実はいくつかの課題があるといわれている。 本記事では、超富裕層を担当するIFAの課題や対応時の注... -
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IFAはどのような人がなっている?成功・失敗する人の特徴も解説
個人の投資に対する関心の高まりもあり、資産運用のアドバイスを求めたいニーズが高まっている。 従来では「投資・資産運用に関するアドバイスなら証券会社の営業担当」というイメージもあるが、近年では、独立系ファイナンシャルアドバイザーであるIFAを... -
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IFAになったら年収1000万円以上稼げる?実態を解説
IFAへの転職の際に気になるのが年収の変化。「IFAは年収1000万円以上を稼げる」と耳にすることがあるが、実際のところはどうなのだろうか。 本記事では、アドバイザーナビ株式会社が実施した現役IFAへのアンケート調査結果をもとに、IFAの年収事情や収益構... -
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【30代】証券会社からの転職にはIFAがおすすめ〜アンケート結果をもとに解説〜
「このまま何年もノルマ営業を続けていくのが辛い」「顧客の役に立っている実感がない」 証券会社で働き30代を迎えると、このような不満から転職を検討する人が増え始める。しかし、「今の年収を維持できるだろうか」「そもそも30代での転職は遅いのでは?... -
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IFAの特徴とは? 「IFAの強み」や「IFAにできること」を解説
IFAは特定の金融機関に所属せず、独立した立場で顧客に資産運用のアドバイスを行う専門家である。 近年注目を集めている職業のひとつであるため、IFAという働き方に興味を持っている方も多くいるだろう。 この記事ではIFAの特徴や就業する方法、FP(ファイ... -
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IFA法人が海外で増えている背景を日本の状況と比較しながら解説
顧客の資産運用にまつわるアドバイスを金融機関から独立して担うIFAは、社会的なニーズの高まりから世界で増え続けている。日本でも金融資産への投資熱が高まる中で、IFAは注目されてきた。 IFA法人が世界でどのように注目を集めているか、諸外国と日本で... -
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先物取引の特徴や活用方法、口座開設の方法まで解説
「先物取引」という言葉自体を耳にすることはあっても、実際にどういうものかと聞かれるあまり馴染みがない方が多いと思います。 例えば、経済ニュースで「日経225夜間先物の価格は200円上昇しました」、「OPECの会合を受けてWTI原油先物が100ドルを突破し... -
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【面接必勝】これでバッチリ! 転職理由と回答法
「こんな理由で転職したいなんて思ったらわがままなのか?」「完璧な職場なんてない。これくらいの理由で転職を考えてはいけないのか?」 組織への貢献意識が高い人ほど、今の仕事に対する不満が転職理由になるのか、それとも単なるわがままなのかを... -
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IFAの得意分野を金融商品や顧客層の観点から解説
顧客本位の業務運営が求められる中で、IFAの登録業者は令和4年5月31日時点で800を超えており存在感を増している。IFAと一口にいっても、運営する事業形態や取扱う商品によって、得意にしているジャンルや顧客ターゲットが異なる場合がある。 そこで今回は... -
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【金融業界向け】転職前に準備すべきポイントとは?
転職を成功させるためには、しっかりと前もって準備を行うことが大切だ。 本記事では、退職する会社と転職先の会社それぞれで気を付けるべきポイントを解説していく。 【退職時に準備すべき5つのポイント】 転職をする際は、スムーズに退職手続きを進める...