ウィークリーセミナーIFA基礎知識– category –
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超富裕層を担当するIFAの課題とは？
IFAはマス層から富裕層まで幅広い顧客層を担当している。 中には資産5億円以上を持つ超富裕層を担当することもあるが、IFAが超富裕層を担当することには、実はいくつかの課題があるといわれている。 本記事では、超富裕層を担当するIFAの課題や対応時の注... -
【30代】証券会社からの転職にはIFAがおすすめ〜アンケート結果をもとに解説〜
「このまま何年もノルマ営業を続けていくのが辛い」「顧客の役に立っている実感がない」 証券会社で働き30代を迎えると、このような不満から転職を検討する人が増え始める。しかし、「今の年収を維持できるだろうか」「そもそも30代での転職は遅いのでは？... -
IFA法人が海外で増えている背景を日本の状況と比較しながら解説
顧客の資産運用にまつわるアドバイスを金融機関から独立して担うIFAは、社会的なニーズの高まりから世界で増え続けている。日本でも金融資産への投資熱が高まる中で、IFAは注目されてきた。 IFA法人が世界でどのように注目を集めているか、諸外国と日本で... -
【面接必勝】これでバッチリ！ 転職理由と回答法
「こんな理由で転職したいなんて思ったらわがままなのか？」「完璧な職場なんてない。これくらいの理由で転職を考えてはいけないのか？」 組織への貢献意識が高い人ほど、今の仕事に対する不満が転職理由になるのか、それとも単なるわがままなのかを... -
IFAの得意分野を金融商品や顧客層の観点から解説
顧客本位の業務運営が求められる中で、IFAの登録業者は令和4年5月31日時点で800を超えており存在感を増している。IFAと一口にいっても、運営する事業形態や取扱う商品によって、得意にしているジャンルや顧客ターゲットが異なる場合がある。 そこで今回は... -
【2022年版】証券会社勤務者におすすめしたい本10選
証券会社勤務者は、顧客との信頼関係をより深めるためにも営業力や金融知識を吸収し続ける必要がある。読書はスキルアップや情報収集という観点で、大きな役割を果たす。 とはいえ、情報がありふれていると自分にとって最適な本をキャッチアップできないの... -
金融機関で勤務する人におすすめしたい本をジャンル別に紹介
金融機関に勤務している人は、営業などのフロント業務をはじめ、事務などのバックオフィス業務でも毎日お金と向き合う。だからこそ金融機関は、常に自分自身の知識やスキルを磨き続ける必要がある。最新の金融知識をキャッチアップし、金融機関でのキャリ... -
債券投資分析の基本とは
債券とは 国や企業などの発行体が、投資家から資金を借り入れるために発行する有価証券です。投資家は、発行体に対してお金を貸す代わりに利子をもらう、というイメージです。投資家は、債券の購入を通じて、発行体に資金を提供します。発行体は資金提供... -
CFPの科目別難易度は？合格に向けた勉強方法を解説
FP資格の最高ランクに位置付けられる「CFP」は、金融・税制・保険・相続・不動産など、さまざまな学習分野の知識の習得を求められる。受験する際には各科目の難易度を把握した上で、科目ごとに適切な対策方法を練ることが重要だ。 この記事では、CFP試験の... -
証券アナリスト（CMA）の2次試験対策について解説
金融に関する高度な専門スキルを学習できる「証券アナリスト（CMA）」は、1次試験と2次試験の合格が必要となる。1次試験に合格していても2次試験に落ちてしまう可能性は十分にあるため、しっかりと対策しておくことが大切だ。 この記事では、証券アナリス...
