IFA基礎知識– category –
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IFA基礎知識
IFAが誕生した背景とは
独立系アドバイザーとして現在注目を集めているIFA。そのIFAが生まれたのには、どのような背景があったのだろうか。今回はIFAの歴史と、日米のIFAの違いについて解説していく。 【日本でIFAが生まれた歴史】 日本でIFAが生まれるきっかけとなったのは、200... -
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買収・合併が加速する米国独立系アドバイザー業界(寄稿:沼田優子氏)
明治大学国際日本学部 特任教授の沼田優子氏に米国のアドバイザー業界の変遷についての寄稿を頂いた。沼田教授は長年に渡り米国の個人向け金融サービスや金融機関の販売チャネルを研究されており、2020年12月にも「IFAとは何者か―アドバイザーとプラットフ... -
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IFAでプライベートバンクビジネスは実現できるのか? 元外資系プライベートバンカーが語るウェルスマネジメント戦略
開催日時:2021年4月27日(火)20:00 開催 登壇:ASSETBANK株式会社代表取締役 杉浦一馬氏 【開始のご挨拶】 平:本日は、ASSETBANK株式会社の代表取締役、杉浦様をお招きいたしまして、ASSETBANK様の魅力に関してお話を頂きたいと思います。杉浦様は日... -
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プラットフォーマー間競争の行方(寄稿:沼田優子氏)
明治大学国際日本学部 特任教授の沼田優子氏に米国のアドバイザー業界の変遷についての寄稿を頂いた。沼田教授は長年に渡り米国の個人向け金融サービスや金融機関の販売チャネルを研究されており、2020年12月にも「IFAとは何者か―アドバイザーとプラットフ... -
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米国に見る大手金融機関と独立系アドバイザーの違い(寄稿:沼田優子氏)
明治大学国際日本学部 特任教授の沼田優子氏に米国のアドバイザー業界の変遷についての寄稿を頂いた。沼田教授は長年に渡り米国の個人向け金融サービスや金融機関の販売チャネルを研究されており、2020年12月にも「IFAとは何者か―アドバイザーとプラットフ... -
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米国独立系アドバイザーはなぜ投資顧問型サービスを志向するのか(寄稿:沼田優子氏)
明治大学国際日本学部 特任教授の沼田優子氏に米国のアドバイザー業界の変遷についての寄稿を頂いた。沼田教授は長年に渡り米国の個人向け金融サービスや金融機関の販売チャネルを研究されており、2020年12月にも「IFAとは何者か―アドバイザーとプラットフ... -
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逆境を商機に変えてきた米国独立系アドバイザー(寄稿:沼田優子氏)
明治大学国際日本学部 特任教授の沼田優子氏に米国のアドバイザー業界の変遷についての寄稿を頂いた。沼田教授は長年に渡り米国の個人向け金融サービスや金融機関の販売チャネルを研究されており、2020年12月にも「IFAとは何者か―アドバイザーとプラットフ... -
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IFAになるにはどうすれば良い? 重視なポイントやIFAになるまでの準備期間について解説
この記事で解決できるお悩み ✔︎ IFAになるための方法✔︎ IFA になるために取得必須な資格✔︎ その他必要なスキルや知識 金融機関から独立をした立場で金融のアドバイスを行うことができる「IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザーまたは金融商品仲介業... -
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東京のIFA法人に転職するには? 東京のIFAの業者特集
この記事で解決できるお悩み 東京にあるIFA法人数とその特徴 東京にある具体的なIFA法人とその特徴 近年、金融機関勤務者が独立してIFA法人に転職するケースが増えてきている。 せっかくIFAに転職するなら、東京で働きたいという方も多いと思う。 しかし、... -
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大阪のIFA法人に転職するには? 大阪のIFAの業者特集
日本における第二の首都ともいえる大阪。様々な統計において、富裕層の数も全国トップクラスに大い都市です。 本記事では、大阪でIFA業務を行なうIFA法人7社について、各社の特徴や求人情報等お伝えしていきます。 【大阪のIFA】 近畿財務局で金融商品仲介...