ウィークリーセミナーIFA基礎知識– category –
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勤務地で探すIFA法人｜支店の多さや地域密着型について
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）法人への転職を考える際、「どこの都道府県で勤務したいか」が選ぶ基準になる方も少なくない。勤務地でIFA法人を探す場合は、全国に支店を展開するIFA法人か、特定の地域に密着したIFA法人かどうかに注目すると... -
IFAの雇用形態とは？ 業務委託契約と正社員型の違いについて
この記事で解決できるお悩み IFA法人の雇用形態の種類とその特徴や違い IFAへの転職時に注目するべきこと 近年、金融機関への転職先としてIFA法人への注目が集まってきている。 実際、日本証券業協会が発表している統計によると、本年6月末時点でのIFAとし... -
富裕層にIFAは人気？IFA増加の背景や評判を解説
特定の金融機関に所属しないIFAは、年々増加傾向にある。近年、特にIFAの増加スピードが増しているのには、どのような背景があるのだろうか。今回の記事では、IFAが増加している背景やIFAの評判、今後の展望について解説していく。 【IFAが年々増加してい... -
データから見るIFAの顧客層｜富裕層との関連や特徴など考察
IFA（独立系フィナンシャル・アドバイザー）として生計を立てるには、新規顧客の獲得や継続的な契約締結などが必要です。そのためには、IFAの顧客となる層（見込み客含む）の特徴や、顧客獲得のために必要な能力を理解しておきましょう。 当記事では、さま... -
顧客がIFAを選ぶ理由とは？顧客目線でのメリットを解説
日本国内のIFAの人数は年々増加傾向にあり、少しずつ認知度も高まってきている状況だ。それと同時にネット証券の利用者も増加しており、個人投資家は自分自身で金融商品を売買することが可能である。金融機関の営業担当者に頼らなくても自由に金融取引が行... -
IFAが誕生した背景とは
独立系アドバイザーとして現在注目を集めているIFA。そのIFAが生まれたのには、どのような背景があったのだろうか。今回はIFAの歴史と、日米のIFAの違いについて解説していく。 【日本でIFAが生まれた歴史】 日本でIFAが生まれるきっかけとなったのは、200... -
買収・合併が加速する米国独立系アドバイザー業界（寄稿：沼田優子氏）
明治大学国際日本学部 特任教授の沼田優子氏に米国のアドバイザー業界の変遷についての寄稿を頂いた。沼田教授は長年に渡り米国の個人向け金融サービスや金融機関の販売チャネルを研究されており、2020年12月にも「IFAとは何者か―アドバイザーとプラットフ... -
IFAでプライベートバンクビジネスは実現できるのか？ 元外資系プライベートバンカーが語るウェルスマネジメント戦略
開催日時：2021年4月27日（火）20:00 開催 登壇：ASSETBANK株式会社代表取締役 杉浦一馬氏 【開始のご挨拶】 平：本日は、ASSETBANK株式会社の代表取締役、杉浦様をお招きいたしまして、ASSETBANK様の魅力に関してお話を頂きたいと思います。杉浦様は日... -
プラットフォーマー間競争の行方（寄稿：沼田優子氏）
明治大学国際日本学部 特任教授の沼田優子氏に米国のアドバイザー業界の変遷についての寄稿を頂いた。沼田教授は長年に渡り米国の個人向け金融サービスや金融機関の販売チャネルを研究されており、2020年12月にも「IFAとは何者か―アドバイザーとプラットフ... -
米国に見る大手金融機関と独立系アドバイザーの違い（寄稿：沼田優子氏）
明治大学国際日本学部 特任教授の沼田優子氏に米国のアドバイザー業界の変遷についての寄稿を頂いた。沼田教授は長年に渡り米国の個人向け金融サービスや金融機関の販売チャネルを研究されており、2020年12月にも「IFAとは何者か―アドバイザーとプラットフ...
