ウィークリーセミナーIFA基礎知識– category –
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【金融業界向け】転職前に準備すべきポイントとは？
転職を成功させるためには、しっかりと前もって準備を行うことが大切だ。 本記事では、退職する会社と転職先の会社それぞれで気を付けるべきポイントを解説していく。 【退職時に準備すべき5つのポイント】 転職をする際は、スムーズに退職手続きを進める... -
IFAへ転身する上で知っておきたい4つのポイント
証券会社や銀行出身者のセカンドキャリアとして注目を集めているIFA。IFAは特定の金融機関に所属しないことから、顧客目線でアドバイスが行えるフィナンシャルアドバイザーだ。 そのIFAへの転職を検討するうえで、抑えておきたい4つのポイントがある。本記... -
銀行業界の現状分析と今後の展望について
長引く低金利政策の下、銀行業界は厳しい環境が続いている。これまでの預貸中心のビジネスモデルでは収益が上げられないため、どの銀行もしのぎを削って新しいビジネスモデルの構築に取り組んでいる。低金利政策の出口が見えない中、銀行業界の成長性を握... -
【予算1万円以内】お客様への誕生日の贈り物で喜ばれるもの
営業職であれば、誕生日や記念日、創業祝いなどお客様への贈り物を選ぶ機会も多いだろう。お客様へプレゼントを渡すときは、実は絶好のアピールタイミングでもある。お客様の好みや趣味を理解した贈り物を選ぶことで、「きちんと自分のことを理解してくれ... -
【予算5,000円以内】お客様への誕生日の贈り物で喜ばれるもの
お客様へ誕生日の贈り物を選ぶ際は、マナーにも気を付けたい。せっかく贈り物を渡すのであれば、お客様には心から喜んでほしいものである。そこで本記事では、お客様へ誕生日の贈り物を選ぶ際のポイントについて解説していく。予算5,000円で選ぶ際のプレゼ... -
【予算3,000円以内】お客様への誕生日の贈り物で喜ばれるもの
営業パーソンであれば、お客様の誕生日は必ず覚えておきたい。お客様の誕生日は、日頃の感謝を伝える絶好のタイミングであるためだ。「お誕生日おめでとうございます」という言葉と共にプレゼントを贈ることで、お客様との距離感もグッと近づくだろう。 そ... -
【予算1,000円以内】お客様への誕生日の贈り物で喜ばれるもの
細やかな気配りは、営業担当者に欠かせないポイントだ。たとえば、「お客様の誕生日を忘れない」というのもそのひとつ。営業に訪れた際に、「お誕生日おめでとうございます」という一言があるだけで、お客様の満足度はグッと上がるだろう。 そこで考えたい... -
【2022年版】証券会社勤務者におすすめしたい本10選
証券会社勤務者は、顧客との信頼関係をより深めるためにも営業力や金融知識を吸収し続ける必要がある。読書はスキルアップや情報収集という観点で、大きな役割を果たす。 とはいえ、情報がありふれていると自分にとって最適な本をキャッチアップできないの... -
金融機関で勤務する人におすすめしたい本をジャンル別に紹介
金融機関に勤務している人は、営業などのフロント業務をはじめ、事務などのバックオフィス業務でも毎日お金と向き合う。だからこそ金融機関は、常に自分自身の知識やスキルを磨き続ける必要がある。最新の金融知識をキャッチアップし、金融機関でのキャリ... -
オプション取引の特徴や留意点など解説
【】 オプション取引とはある有価証券や指数についてあらかじめ定められた期日（満期日）にあらかじめ定められた価格（権利行使価格）で買い付ける、または売り付ける権利を売買する取引です。「売る」権利のことを「プット・オプション」、「買う」権利...
