ウィークリーセミナーIFA基礎知識– category –
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データから見るIFAの顧客層｜富裕層との関連や特徴など考察
IFA（独立系フィナンシャル・アドバイザー）として生計を立てるには、新規顧客の獲得や継続的な契約締結などが必要です。そのためには、IFAの顧客となる層（見込み客含む）の特徴や、顧客獲得のために必要な能力を理解しておきましょう。 当記事では、さま... -
顧客がIFAを選ぶ理由とは？顧客目線でのメリットを解説
日本国内のIFAの人数は年々増加傾向にあり、少しずつ認知度も高まってきている状況だ。それと同時にネット証券の利用者も増加しており、個人投資家は自分自身で金融商品を売買することが可能である。金融機関の営業担当者に頼らなくても自由に金融取引が行... -
買収・合併が加速する米国独立系アドバイザー業界（寄稿：沼田優子氏）
明治大学国際日本学部 特任教授の沼田優子氏に米国のアドバイザー業界の変遷についての寄稿を頂いた。沼田教授は長年に渡り米国の個人向け金融サービスや金融機関の販売チャネルを研究されており、2020年12月にも「IFAとは何者か―アドバイザーとプラットフ... -
IFAでプライベートバンクビジネスは実現できるのか？ 元外資系プライベートバンカーが語るウェルスマネジメント戦略
開催日時：2021年4月27日（火）20:00 開催 登壇：ASSETBANK株式会社代表取締役 杉浦一馬氏 開始のご挨拶 平：本日は、ASSETBANK株式会社の代表取締役、杉浦様をお招きいたしまして、ASSETBANK様の魅力に関してお話を頂きたいと思います。杉浦様は日興証... -
プラットフォーマー間競争の行方（寄稿：沼田優子氏）
明治大学国際日本学部 特任教授の沼田優子氏に米国のアドバイザー業界の変遷についての寄稿を頂いた。沼田教授は長年に渡り米国の個人向け金融サービスや金融機関の販売チャネルを研究されており、2020年12月にも「IFAとは何者か―アドバイザーとプラットフ... -
米国に見る大手金融機関と独立系アドバイザーの違い（寄稿：沼田優子氏）
明治大学国際日本学部 特任教授の沼田優子氏に米国のアドバイザー業界の変遷についての寄稿を頂いた。沼田教授は長年に渡り米国の個人向け金融サービスや金融機関の販売チャネルを研究されており、2020年12月にも「IFAとは何者か―アドバイザーとプラットフ... -
米国独立系アドバイザーはなぜ投資顧問型サービスを志向するのか（寄稿：沼田優子氏）
明治大学国際日本学部 特任教授の沼田優子氏に米国のアドバイザー業界の変遷についての寄稿を頂いた。沼田教授は長年に渡り米国の個人向け金融サービスや金融機関の販売チャネルを研究されており、2020年12月にも「IFAとは何者か―アドバイザーとプラットフ... -
逆境を商機に変えてきた米国独立系アドバイザー（寄稿：沼田優子氏）
明治大学国際日本学部 特任教授の沼田優子氏に米国のアドバイザー業界の変遷についての寄稿を頂いた。沼田教授は長年に渡り米国の個人向け金融サービスや金融機関の販売チャネルを研究されており、2020年12月にも「IFAとは何者か―アドバイザーとプラットフ... -
IFAになるにはどうすれば良い？ IFAに必要な資格やIFAになるまでの準備期間について解説
この記事で解決できるお悩み ✔︎ IFAになるための方法✔︎ IFA になるために取得必須な資格✔︎ その他必要なスキルや知識 金融機関から独立をした立場で金融のアドバイスを行うことができる「IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザーまたは金融商品仲介業... -
東京のIFA法人に転職するには？ 東京のIFAの業者特集
この記事で解決できるお悩み 東京にあるIFA法人数とその特徴 東京にある具体的なIFA法人とその特徴 近年、金融機関勤務者が独立してIFA法人に転職するケースが増えてきている。 せっかくIFAに転職するなら、東京で働きたいという方も多いと思う。 しかし、...
