全国に約900あるIFA業者のなかでも、東京には多種多様なIFA法人が集まっています。どのような特徴を持ったIFA法人がいるのか、独自にピックアップしてご紹介します。
東京のIFA業者は法人・個人ともに多種多様
金融商品仲介業者として、関東財務局に登録されている法人は406法人、個人も含めると886業者あります(2020年3月時点)。
IFAと一括りに言っても、特に東京には多種多様なIFA法人が存在し、顧客のターゲット層や事業規模、提携する証券会社(対面・ネット)によって、特徴や強みが異なります。
- 業界を牽引する大手IFA法人
- FP・税理士などの事業と並行してIFAビジネスを行う業者
- クレジットカード関連会社や日本郵便など主たる業務に付随して登録している業者
ライフプラン・保険・不動産・相続・贈与など、資産運用アドバイス以外にも特徴あるスキルを持った業者もあります。
地方に本社がある業者と比べると、業務内容・客層・求められるスキル・事業規模・契約など選択肢が幅広く、IFAになりたい人にとっても間口は広いと言えます。
東京に拠点を持つ大手のIFA業者
東京に拠点があり、多くのIFAを抱える大手法人を紹介します。
株式会社アイ・パートナーズ フィナンシャル
■設立
2009年
■特徴
業務委託形態でIFAを抱えるIFA法人としては日本最大級のリーディングカンパニー。
自由な働き方が特徴で、証券会社出身の経験者が多い。IFAはシステム利用料として約10万円/月を負担する必要があるが、給与還元率が高く、コールセンターや取引事務サポートが充実している。
■オフィス
横浜本店をはじめ全国20支店
■IFA数
173名(2020年3月時点)
■雇用形態
業務委託
■東京拠点一覧
東銀座オフィス
〒104-0061
中央区銀座7-17-15 オーク銀座木挽町ビル6階
新宿オフィス
〒160-0022
新宿区新宿1-9-2 ナリコマHD新宿ビル8階
竹橋オフィス
〒101-0054
千代田区神田錦町3-13-7 名古路ビル本館5階
自由が丘オフィス
〒152-0035
目黒区自由が丘1-3-22 自由が丘ネクストワンビル3A
■企業リンク
https://www.aipf.co.jp/
CSアセット株式会社
■設立
2015年
■特徴
IFA提携の証券会社での大手である楽天証券、ＳＢＩ証券とは提携しておらず、あかつき証券、証券ジャパン、Leading証券、アイザワ証券の４社と提携している。
雇用は業務委託契約のみですが、高い還元率や副業可、在宅勤務という点を掲げており、IFA個人としては働きやすい環境が期待できる。
■IFA数
70名（2019年4月1日現在）
■雇用契約
業務委託契約
■東京拠点一覧
東京支店
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町18-5 日本橋兜町ビル 4Ｆ
銀座支店
〒104-0045
東京都中央区築地2-1-14 トミービル 5Ｆ
株式会社Fan
■設立
2008年
■特徴
IFA黎明期に富山で創業した老舗IFA法人。毎月セミナーを開催し、延べ参加人数は10,000人を超える。
資産形成層も積極的に開拓しており、SBI証券との提携関係からオンライン口座からIFAへの対面口座への移管で口座数を伸ばしている。
また、別ブランドで「投資信託相談プラザ」という対面で相談できる実店舗窓口も展開し、マーケティング戦略やメディア活用に強みを持つ。
■雇用契約
業務委託、社員雇用
■オフィス
富山本社、東京本店など全国8拠点
■IFA数
41名
■企業リンク
https://fancorp.jp/
集客力のある新興IFA法人
新興のIFA法人の中には、IFAを社員雇用として組織的に顧客集客をしている法人もあります。
ファイナンシャルスタンダード株式会社
■設立
2012年
■特徴
IFAの提案スタイルは、ゴールベースプランニングを基本とし、中長期的な視点でのアドバイスを目指している。
積極的なウェブマーケティングやメディアへの露出で、セミナー集客力がある。新規顧客獲得が順調に推移し、創業7年で預かり金額500億円を超える急成長IFA法人。
■オフィス
東京・大阪
■IFA数
15名（2020年5月時点）
■雇用契約
社員雇用
■東京拠点
有楽町オフィス
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11階
GAIA株式会社
■設立
2006年
■特徴
少数精鋭で預かり資産300億円を超える老舗IFA法人。投資一任契約のラップサービスGMA（楽天証券提供）や会員制「プライベートFPサービス」など、新しい取り組みに積極的で業界注目度も高い。
取引手数料での収益最大化ではなく、預かり資産拡大による管理報酬での収益最大化を目指しており、IFAの営業方針も同様に顧客リレーションを大切にする経営方針。
■オフィス
東京・大阪
■IFA数
11名（2019年4月時点）
■雇用契約
社員雇用
■東京拠点
新宿オフィス
〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング2号館10階
■企業リンク
https://www.gaiainc.jp/
株式会社Japan Asset Management
■設立
2018年
■特徴
設立2年で預かり資産140億円を超えて拡大中。野村証券の海外経験者2名が立ち上げた若手中心の企業風土。
2020年には国内ロボアド大手のお金のデザインやフォリオと提携するなど、Fintechにも積極的。
■オフィス
東京・大阪
■IFA数
10名（2020年5月時点）
■雇用契約
社員雇用
■東京本社
〒100-0004
東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル12階
■企業リンク
https://www.japan-asset-management.com/
その他の特徴的なIFA法人
保険代理店業を得意とするIFA法人
RML株式会社(リスクマネジメントラボラトリー)
■設立
2000年
■特徴
生命保険代理店業から業務を開始し、2004年に金融商品仲介業の登録。保険、証券を活用して独立した立場から中立的なアドバイスを目指している。
全国約２００を超える会計事務所と提携し、総合的なコンサルティングも手がけている。
■東京本社
〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-20 オーシャンスクエア14階
■企業リンク
https://www.rml.co.jp
証券会社を前身とするIFA法人
ひびきフィナンシャルアドバイザー株式会社
■設立
2012年
■特徴
大阪に本社をおき創業100年以上の歴史を持つひびき証券と、新興ネット証券大手の楽天証券を株主に持つ、証券会社系のIFA法人。
多くのIFAが所属する大手IFA法人のため、提供できる商品や業務提携サービスが幅広い。全国に拠点があるものの、IFAに転勤はなく、地域密着の顧客基盤作りが可能。
■オフィス
東京、大阪、梅田、福岡、広島
■IFA数
48人
■募集
社員、業務委託
■東京本社
〒140-0002
東京都品川区東品川2丁目3番14号 東京フロントテラス13階