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資格
FP技能士は何ができる?できない業務についても合わせて解説
FP(ファイナンシャルプランナー)に関する資格に「FP技能士」がある。これからFP業務をするのであれば取っておきたい資格であるが、いったい何ができるようになるのか疑問を持っている方も多いだろう。 この記事では、FP技能士を取得することで「何ができ... -
資格
AFPとFP技能士の違いとは?どちらの取得を目指すべきか解説
FP(ファイナンシャルプランナー)は、顧客のライフプランに合わせて保険や住宅ローンの見直し、資産設計の相談に対応する専門家である。そんなFPに関連する資格として、国家資格の「FP技能士」以外に、「AFP」という資格が存在している。「AFPとはいった... -
資格
AFP・CFPとは?それぞれの特徴や学習する科目を解説
FP(ファイナンシャルプランナー)に関連する資格として、日本FP協会が認定する「AFP」や「CFP」がある。国家資格である「FP技能士」とは違って民間の資格試験であり、「どういった特徴があるのか」「何を学習すべきか」といった点に疑問を持っている方も... -
資格
FP2級と3級は何が違う?試験内容や難易度の違いを解説
年金や保険、住宅ローンなどに関する知識を習得できる「FP資格」には、1級〜3級までのレベルが存在している。一部の金融機関ではFP2級の取得を推奨しているケースもあり、銀行や証券会社に勤めている人はぜひ取得を目指したい資格だ。 しかし「FP2級と3級... -
転職情報
中小企業診断士になるには|資格の概要やキャリアを紹介
中小企業診断士とは 中小企業診断士は経営コンサルティングの唯一の国家資格である。 中小企業の経営状況を改善するために、企業の経営全体(経営、会計、法務、情報など)について調査や分析を行ない、改善方法を提案する業務を行う。この資格を学ぶ過程で... -
証券会社
地方銀行の抱える課題とこれからの展望
近年、地方銀行の再編が立て続けに実施されている。 その背景には、地方における人口と企業数の減少、低金利の長期化による貸出金利の引き下げ競争、ネット銀行等のあらたな形態を持つ銀行の台頭など、地方銀行を取り巻く厳しい状況がある。コスト削減と経... -
金融・投資情報
【2022年版】証券会社勤務者におすすめしたい本10選
証券会社勤務者は、顧客との信頼関係をより深めるためにも営業力や金融知識を吸収し続ける必要がある。読書はスキルアップや情報収集という観点で、大きな役割を果たす。 とはいえ、情報がありふれていると自分にとって最適な本をキャッチアップできないの... -
金融・投資情報
金融機関で勤務する人におすすめしたい本をジャンル別に紹介
金融機関に勤務している人は、営業などのフロント業務をはじめ、事務などのバックオフィス業務でも毎日お金と向き合う。だからこそ金融機関は、常に自分自身の知識やスキルを磨き続ける必要がある。最新の金融知識をキャッチアップし、金融機関でのキャリ... -
退職情報
退職金の平均額から考察 退職金をあてにしない人生戦略のススメ
「今の会社に留まるのか?それとも今のうちに退職した方がよいのか?」「仮に今やめるとしたら、退職金はどの程度もらえるのだろうか?」退職金の金額は、これからのキャリアと資産形成を考える際の基本的なデータになる。 本稿では、退職金制度について簡... -
退職情報
退職時の確定拠出年金 手続きしないと発生する3つのデメリットと解決策
ボーナス支給の時期がやってきた。支給額を見て退職や転職を考える人は多い。退職・転職の際に、つい後まわしになるのが、現在加入している企業型確定拠出年金(以下企業型DC)の移換手続きだ。 今回はまず、企業型DCの加入者が退職時に手続きしないとどの...