IFA基礎知識– category –

この記事で解決できるお悩み ・IFAの平均年収はどれぐらい？・業務委託と正社員はどちらが良いの？ IFAとして独立したいと考えている人の中には「IFAはいくら稼げるのだろうか？」「IFAは本当に年収1000万円稼げるのだろうか？」と考えている人が多いので...

IFA法人（金融商品仲介業者）に属する外務員は会社に雇用されないため、投資家（顧客）に対して、中立な立場から運用アドバイスが出来る働き方が大きな魅力であると考えられています。他の金融機関と異なり、IFAの場合は提案商品などについて、それぞれが...

証券会社に入社し、営業や投資銀行等の仕事をする大きなメリットとして、投資に関しての理解が深まるという点が挙げられます。 転職市場では、そういった証券業界特有の強みを活かして、他の業界にキャリアアップしていくケースも多々あります。一方で、証...

この記事で解決できるお悩み ✔︎　IFAになるための方法✔︎　IFA になるために取得必須な資格✔︎　その他必要なスキルや知識 金融機関から独立をした立場で金融のアドバイスを行うことができる「IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザーまたは金融商品仲介業...

IFAの仕事について調べていると、よく「金融商品仲介業」という言葉が出てくる。また、よく似ているものとして「金融商品取引業」という言葉も出てくる。とっつきにくく、見ただけだとよくわからない。ただ、実はこの2つはIFAとして活動していく上で理解し...

FP資格の最高ランクに位置付けられる「CFP」は、金融・税制・保険・相続・不動産など、さまざまな学習分野の知識の習得を求められる。受験する際には各科目の難易度を把握した上で、科目ごとに適切な対策方法を練ることが重要だ。 この記事では、CFP試験の...

この記事で解決できるお悩み ✔︎ IFAはどのような働き方があるのか？✔︎ 副業でIFAはできるのか？ IFA(独立系ファイナンシャルプランナー)は、独立した立場で中立的に顧客の資産運用のアドバイスを行う。IFAは多くの場合は個人事業主として業務委託を受けた...

IFAの報酬は、顧客と証券会社が金融商品を売買した時などに発生するが、最終的なIFAの報酬額は、業務提携先の証券会社、所属するIFA法人との雇用形態によって決まる。 今回は、IFAの報酬の仕組みとその決定方法などについて解説する。 IFAの収入は証券会社...

金融に関する高度な専門スキルを学習できる「証券アナリスト（CMA）」は、1次試験と2次試験の合格が必要となる。1次試験に合格していても2次試験に落ちてしまう可能性は十分にあるため、しっかりと対策しておくことが大切だ。 この記事では、証券アナリス...

証券会社勤務者は、顧客との信頼関係をより深めるためにも営業力や金融知識を吸収し続ける必要がある。読書はスキルアップや情報収集という観点で、大きな役割を果たす。 とはいえ、情報がありふれていると自分にとって最適な本をキャッチアップできないの...

この記事で解決できるお悩み ・IFAの平均年収はどれぐらい？・業務委託と正社員はどちらが良いの？ IFAとして独立したいと考えている人の中には「IFAはいくら稼げるのだろうか？」「IFAは本当に年収1000万円稼げるのだろうか？」と考えている人が多いので...

証券会社に入社し、営業や投資銀行等の仕事をする大きなメリットとして、投資に関しての理解が深まるという点が挙げられます。 転職市場では、そういった証券業界特有の強みを活かして、他の業界にキャリアアップしていくケースも多々あります。一方で、証...

この記事で解決できるお悩み 雇用形態ごとの特徴や給与形態の違い 具体的な年収と必要な手数料 近年、証券会社をはじめとする金融機関からIFAへの転職が増加している。 転職者に話を聞くと転職の動機として、「ノルマがなく、お客様のためになるような仕事...