ウィークリーセミナー証券会社– category –
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証券業界の現状分析と今後の展望について
近年、個人投資家の増加やネット証券の台頭を受けて、証券業界の構造は大きく変化を遂げている。個人投資家の「低コスト志向」により、ネット証券は取引手数料の引き下げやポイントバック制度を競っている状況だ。 そこで本記事では、証券業界の現状分析と... -
【予算1万円以内】お客様への誕生日の贈り物で喜ばれるもの
営業職であれば、誕生日や記念日、創業祝いなどお客様への贈り物を選ぶ機会も多いだろう。お客様へプレゼントを渡すときは、実は絶好のアピールタイミングでもある。お客様の好みや趣味を理解した贈り物を選ぶことで、「きちんと自分のことを理解してくれ... -
【予算5,000円以内】お客様への誕生日の贈り物で喜ばれるもの
お客様へ誕生日の贈り物を選ぶ際は、マナーにも気を付けたい。せっかく贈り物を渡すのであれば、お客様には心から喜んでほしいものである。そこで本記事では、お客様へ誕生日の贈り物を選ぶ際のポイントについて解説していく。予算5,000円で選ぶ際のプレゼ... -
【予算3,000円以内】お客様への誕生日の贈り物で喜ばれるもの
営業パーソンであれば、お客様の誕生日は必ず覚えておきたい。お客様の誕生日は、日頃の感謝を伝える絶好のタイミングであるためだ。「お誕生日おめでとうございます」という言葉と共にプレゼントを贈ることで、お客様との距離感もグッと近づくだろう。 そ... -
【予算1,000円以内】お客様への誕生日の贈り物で喜ばれるもの
細やかな気配りは、営業担当者に欠かせないポイントだ。たとえば、「お客様の誕生日を忘れない」というのもそのひとつ。営業に訪れた際に、「お誕生日おめでとうございます」という一言があるだけで、お客様の満足度はグッと上がるだろう。 そこで考えたい... -
FP技能士は何ができる？できない業務についても合わせて解説
FP（ファイナンシャルプランナー）に関する資格に「FP技能士」がある。これからFP業務をするのであれば取っておきたい資格であるが、いったい何ができるようになるのか疑問を持っている方も多いだろう。 この記事では、FP技能士を取得することで「何ができ... -
AFPとFP技能士の違いとは？どちらの取得を目指すべきか解説
FP（ファイナンシャルプランナー）は、顧客のライフプランに合わせて保険や住宅ローンの見直し、資産設計の相談に対応する専門家である。そんなFPに関連する資格として、国家資格の「FP技能士」以外に、「AFP」という資格が存在している。「AFPとはいった... -
AFP・CFPとは？それぞれの特徴や学習する科目を解説
FP（ファイナンシャルプランナー）に関連する資格として、日本FP協会が認定する「AFP」や「CFP」がある。国家資格である「FP技能士」とは違って民間の資格試験であり、「どういった特徴があるのか」「何を学習すべきか」といった点に疑問を持っている方も... -
FP2級と3級は何が違う？試験内容や難易度の違いを解説
年金や保険、住宅ローンなどに関する知識を習得できる「FP資格」には、1級〜3級までのレベルが存在している。一部の金融機関ではFP2級の取得を推奨しているケースもあり、銀行や証券会社に勤めている人はぜひ取得を目指したい資格だ。 しかし「FP2級と3級... -
地方銀行の抱える課題とこれからの展望
近年、地方銀行の再編が立て続けに実施されている。 その背景には、地方における人口と企業数の減少、低金利の長期化による貸出金利の引き下げ競争、ネット銀行等のあらたな形態を持つ銀行の台頭など、地方銀行を取り巻く厳しい状況がある。コスト削減と経...
