アドバイザーナビ株式会社– Author –

CFPは国際的に認められている資格で、「FP資格の頂点」とも呼ばれるものである。金融業界で働く人であれば、ぜひ取得を検討したい資格のひとつだ。しかし、「AFPとどう違うのだろう」「CFPになるまでの道のりがよく分からない」という人もいるかもしれない...

証券アナリスト（CMA）とは、金融・投資のプロフェッショナル資格であり、その資格取得を通じて金融市場や金融商品の仕組み、ファイナンス理論など幅広い知識を得られるものである。証券アナリストは金融機関に限らず、企業の財務部門やIR部門、コンサル業...

金融系の資格の中でも高度な専門性を求められる証券アナリスト（CMA）は、金融機関でキャリアアップを目指す人なら取っておきたい資格のひとつだ。 試験の難易度も比較的高く、取得までに時間がかかることから、受験する際には事前にしっかりと対策を練っ...

証券会社からのキャリアパスを考えるとき、どのような道が思い浮かぶだろうか。「金融業界はつぶしが利かない」といわれることが多いが、証券会社で培われるスキルは多くの業界で活用できるものばかりである。そこで今回は、証券会社出身者が持っているス...

この記事で解決できるお悩み ・大手証券FA・FA職とIFAの違いは何か？・なぜFAの方がどんどんIFAになっているのか？・大手証券FAとIFAの今後はどうなるの？ ここ数年、大手証券会社における「FA制度」の廃止などのニュースが相次ぎ、が廃止され、今後の金融...

IFA（独立系フィナンシャル・アドバイザー）として生計を立てるには、新規顧客の獲得や継続的な契約締結などが必要です。そのためには、IFAの顧客となる層（見込み客含む）の特徴や、顧客獲得のために必要な能力を理解しておきましょう。 当記事では、さま...

日本国内のIFAの人数は年々増加傾向にあり、少しずつ認知度も高まってきている状況だ。それと同時にネット証券の利用者も増加しており、個人投資家は自分自身で金融商品を売買することが可能である。金融機関の営業担当者に頼らなくても自由に金融取引が行...

IFA（独立系フィナンシャル・アドバイザー）は、顧客の資産運用に関するさまざまなアドバイスやサポートを行う仕事です。似たような仕事にFP（ファイナンシャルプランナー）が挙げられますが、IFAとFPには実務や法律上の権限について多くの違いが存在しま...

事業の急拡大に伴い、社員を大募集しています。 特に証券会社に勤務をしている若手社員の方を大募集しております！！ 業務内容 ・上場企業オーナー(主に時価総額300億円未満)の新規開拓や、中堅企業オーナーの新規開拓を行います。(金融商品の販売は行いま...

開催日時：2021年4月27日（火）20:00　開催 登壇：ASSETBANK株式会社代表取締役　杉浦一馬氏 開始のご挨拶 平：本日は、ASSETBANK株式会社の代表取締役、杉浦様をお招きいたしまして、ASSETBANK様の魅力に関してお話を頂きたいと思います。杉浦様は日興証...