IFAへの転職– category –

IFA（独立系フィナンシャル・アドバイザー）として生計を立てるには、新規顧客の獲得や継続的な契約締結などが必要です。そのためには、IFAの顧客となる層（見込み客含む）の特徴や、顧客獲得のために必要な能力を理解しておきましょう。 当記事では、さま...

IFAはまだまだ知名度が低く、転職を検討するにも将来を不安に感じるという方もいるだろう。ところで、実際のところ日本のIFAの人数はどのくらいで、今後どのように推移していくのだろうか？ 本記事では、日本のIFAの人口とこれまでの推移や日米英のIFAの違...

IFAはまだまだ知名度が低く、転職を検討するにも将来を不安に感じるという方もいるだろう。ところで、実際のところ日本のIFAの人数はどのくらいで、今後どのように推移していくのだろうか？ 本記事では、日本のIFAの人口とこれまでの推移や日米英のIFAの違...

IFA（独立系フィナンシャル・アドバイザー）として生計を立てるには、新規顧客の獲得や継続的な契約締結などが必要です。そのためには、IFAの顧客となる層（見込み客含む）の特徴や、顧客獲得のために必要な能力を理解しておきましょう。 当記事では、さま...

「顧客無しでもIFAへ転職できるのだろうか」、「IFAへ転職するためには顧客を引き抜く必要があるのだろうか」 IFAへ転職する際に気になるのが、顧客の引き抜きについてだ。 「現在働いている会社とトラブルになりたくない」と考えている人も多いかもしれな...

人生100年時代といわれる現在は、定年退職後も働き続けることが一般化している。 証券会社で働いているシニア層も、役職定年が近づくことで今後の働き方や収入の変化について考えることが増えるだろう。 そこで現在注目されているのが、証券会社からIFAへ...

変化の激しい昨今において、自身の働き方を考え直したり、新たなキャリア形成のために行動したりする人も多いだろう。 近年では個人の投資に対する考え方が変化しつつある状況で、資産運用のアドバイスを求める需要も増えている。 この記事では、名古屋を...

「老後資金2,000万円問題」「貯蓄から投資へ」など、個人の投資への関心が年々高まっている。 各種生命保険を扱う保険会社社員にとって、扱う商品の親和性の高さもあり、IFAへの参入を検討している人は多いだろう。 この記事では、保険会社からIFAに転職は...

IFAへの転職を検討する際、多くの人が不安に感じるのが「転職に失敗しないだろうか」という点である。 特にIFA業界は新興業界であることから、なおさら不安が大きいかもしれない。 本記事では、アドバイザーナビ株式会社が現役IFA218名に対して行ったアン...

働き方の自由度が高いIFAは、多様な働き方を実現できる職業のひとつである。 ワークライフバランスへの意識が高まっている現在では、IFAへの転職を選ぶ女性が増えている。 本記事では、IFAへの転職に女性が向いている理由や現状の課題について解説していく...

信託銀行からの転職先にIFAを選ぶ人が増加している。 信託銀行とIFAは業務内容の親和性が高く、キャリアを活かしやすい転職先だ。 本記事では、信託銀行からIFAへ転職するメリットや転職時の注意点について解説していく。 信託銀行からIFAに転職することは...

銀行からの転職先のひとつとして選ばれているのが「IFA」だ。 銀行からIFAへ転職することには、キャリアを活かしながらステップアップを狙えるメリットがある。 本記事では、銀行からIFAへ転職するメリットや転職活動の進め方について解説していく。 所属...