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東京のIFA法人に転職するには? 東京のIFAの業者特集

この記事で解決できるお悩み
  • 東京にあるIFA法人数とその特徴
  • 東京にある具体的なIFA法人とその特徴

近年、金融機関勤務者が独立してIFA法人に転職するケースが増えてきている。

せっかくIFAに転職するなら、東京で働きたいという方も多いと思う。

しかし、IFAとして登録を受けた金融商品仲介業者は全国で662社にのぼり、地域については北は北海道、南は沖縄まで雇用形態や雇用条件、ビジネスモデル、働き方は662通りである。

このようにIFA法人は数が多く、特徴も異なるが

  • 東京にはどのくらい、どのようなIFA法人が存在するのか
  • 東京とほかの地域でえのIFAでは何がどう違うのか

など疑問に思う方が大半ではないか。

本稿は東京のIFA法人に焦点を当て上記の疑問を解消するような内容となっている。

弊社は支店を含め全国47都道府県に求人企業があり、時にはIFA法人と転職希望者の間に入り支店の立ち上げ交渉なども行う。中でも東京の求人数やご紹介の実績は最多で、弊社にとっても最大のマーケットだ。これまで金融未経験者から内資系・外資系証券会社に勤めている金融営業経験者まで過去150名以上の転職支援実績を持っており、多くのケースを見てきた。

東京のIFA法人のデータや具体的なIFA法人の紹介までを述べていくため、ぜひ最後まで読んでほしい。

目次

データで見る東京のIFA法人

金融会社のビル

まずは、東京に本社を構えているIFA法人について調べてみた。

東京で金融商品仲介業者(IFA)として活動する場合、関東財務局に登録する必要があるが、2022年10月の統計によると関東財務局に登録されている東京のIFA法人は238法人にのぼる。 

全国にあるIFA法人の数は662社であるから、約35%の法人が東京に本社を構えていることになる。

もちろん、238社はそれぞれ雇用形態やメインとしているビジネスモデル、働き方は異なる。その中からご自身に合ったIFA法人を選択することは容易ではない

次からは東京に本社がある代表的なIFA法人と東京に拠点を設けているIFA法人とその特徴を述べていく。

本社が東京にある代表的なIFA法人とその特徴

東京に本社があり、大手であるIFA法人を特徴とともに4つ紹介する。

・ファイナンシャルスタンダード株式会社

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設立2012年
特徴IFAの提案スタイルは、ゴールベースプランニングを基本とし、中長期的な支店でのアドバイスを目指している。
積極的なウェブマーケティングやメディアへの露出で、セミナー集客力がある。新規顧客獲得が順調に推移し、創業107年で預かり金額1000億円を超える急成長IFA法人。
オフィス東京・大阪
雇用形態社員雇用
東京拠点一覧有楽町オフィス〒100-0006東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11階
企業リンク投資、資産運用のセミナーやご相談ならファイナンシャルスタンダード (fstandard.co.jp)

・GAIA株式会社

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設立2006年
特徴少数精鋭で2022年8月末時点で預かり資産500億円を超える老舗IFA法人。投資一任契約のラップサービスGMA(楽天証券提供)や会員制「プライベートFPサービス」など、新しい取り組みに積極的で業界注目度も高い。
取引手数料での収益最大化ではなく、預かり資産拡大による管理報酬での収益最大化を目指しており、IFAの営業方針も同様に顧客リレーションを大切にする経営方針。
オフィス東京・大阪
雇用形態社員雇用
東京拠点一覧新宿オフィス〒160-0023東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビルディング2号館10階
企業リンクIFA法人GAIA(ガイア)|あたらしい資産運用の生涯パートナー (gaiainc.jp)

・株式会社Innovation IFA Consulting

設立2019年
特徴「日本一のIFA集団」をビジョンに掲げる急成長中のIFA法人。雇用形態を雇用契約と業務委託で選択することができIFAとしての働き方の幅を広く設けている。最も特徴的なのは上場企業の株式会社イノベーションの資本が入っていることで財務基盤がしっかりしており社会的認知度も高い

You TubeチャンネルInnovation IFA Consulting イノベーションIFAを開設しているIFA法人。IFAに転職しようとしている人に対し、社員の働き方やIFAのリアルな1日などの動画が豊富に掲載されている。IFAに興味をお持ちの方には必見のチャンネルだ。
オフィス東京本社をはじめ6拠点
雇用形態社員雇用・業務委託
東京拠点一覧東京本社〒150—0002東京都渋谷区渋谷3丁目10-13TOKYU REIT渋谷ビル3F
企業リンク株式会社Innovation IFA Consulting (innovation-ifa.co.jp)

・株式会社Japan Asset Management

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設立2018年
特徴設立3年で預かり資産200億円を超えて拡大中。野村証券の海外経験者2名が立ち上げた若手中心の企業風土。業界で唯一新卒採用を行い教育制度も整備されている
2020年には国内ロボアド大手のお金のデザインやフォリオと提携するなど、Fintechにも積極的。また自社開発のJAM WRAPも兼ね備える。
オフィス東京・大阪
雇用形態社員雇用
東京拠点一覧東京本社〒100-0004東京都千代田区大手町2-6-2日本ビル12階
企業リンクトップ | 株式会社 Japan Asset Management (japan-asset-management.com)

東京に拠点がある代表的なIFA法人とその特徴

Chicago, Illinois, USA aerial cityscape with financial district buildings at dusk.

東京に拠点があり、大手であるIFA法人を特徴とともに4つ紹介する。

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

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設立2009年
特徴業務委託形態でIFAを抱えるIFA法人としては日本最大級のリーディングカンパニー。自由な働き方が特徴で、証券会社出身の経験者が多い。IFAはシステム利用料として約10万円/月を負担する必要があるが、給与還元率が高く、コールセンターや取引事務サポートが充実している。
オフィス横浜本店をはじめ全国21拠点
雇用形態業務委託
東京拠点一覧東銀座オフィス
〒104-0061  中央区銀座7-17-15 オーク銀座木挽町ビル6階

新宿オフィス
〒160-0022  新宿区新宿1-9-2 ナリコマHD新宿ビル8階

竹橋オフィス
〒101-0054  千代田区神田錦町3-13-7 名古路ビル本館5階

自由が丘オフィス
〒152-0035  目黒区自由が丘1-3-22 自由が丘ネクストワンビル3A
企業リンク株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF)

CSアセット株式会社

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設立2015年
特徴IFA提携の証券会社での大手である楽天証券、SBI証券とは提携しておらず、あかつき証券、証券ジャパン、Leading証券、アイザワ証券の4社と提携している。雇用は業務委託契約のみだが、高い還元率や副業可、在宅勤務という点を掲げており、IFA個人としては働きやすい環境が期待できる。
オフィス愛知県の本社をはじめ全国12拠点
雇用形態業務委託契約
東京拠点一覧東京支店
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町18-5 日本橋兜町ビル 4F

銀座支店
〒104-0045
東京都中央区築地2-1-14 トミービル 5F
企業リンクcsアセット株式会社 | 特定の金融機関にとらわれることのない世代を超えたパートナー CSアセット (cs-asset.com)

株式会社Fan

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設立2008年
特徴IFA黎明期に富山で創業した老舗IFA法人。毎月セミナーを開催し、延べ参加人数は10,000人を超える。資産形成層も積極的に開拓しており、SBI証券との提携関係からオンライン口座からIFAへの対面口座への移管で口座数を伸ばしている。また、別ブランドで「投資信託相談プラザ」という対面で相談できる実店舗窓口も展開し、マーケティング戦略やメディア活用に強みを持つ
オフィス富山本社、東京本店など全国8拠点
雇用形態業務委託、社員雇用
東京拠点一覧東京本店
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル1F
企業リンク株式会社Fan | IFA(金融商品仲介業) | 株式会社FanはSBI証券・楽天証券を所属金融商品取引業者とするIFA(金融商品仲介業者)です。 (fancorp.jp)

株式会社YSKライフコンサルタンツ

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設立2018年
特徴YSKライフコンサルタンツには多くのIFAが所属しており、2022年12月現在139名のIFAが所属している。
サポート体制がしっかりしており、事務スタッフによる事務面のサポートや、税理士等による専門的知識の助言など、様々なサポートを手厚く受けることができる。
オフィス京都本店、東京本店をはじめ全国20拠点
雇用形態業務委託
東京拠点一覧東京本店
〒103-0015  東京都中央区日本橋箱崎町15-6箱崎帝都ビル401

渋谷支店
〒150-0002  東京都渋谷区渋谷3-16-5 SHOKAIビル4F

自由が丘支店
〒152-0035  東京都目黒区自由が丘2-9-23 ラポール自由が丘301
企業リンクIFAエージェント|株式会社YSKライフコンサルタンツ (ysklc.co.jp)

東京を中心としたIFA業界の構造

外資系保険会社

これまで述べてきたように、IFA法人数や東京本店、東京に拠点を構える法人など業界的に東京を中心とした業界構造になっている。

近頃、東京に本店を構えているIFA法人が名古屋や大阪に拡大しているが、依然として東京での認知度や資産規模には及ばない。

IFA法人は顧客のターゲット層や事業規模、提携する証券会社によって、特徴や強みが異なる。ライフプラン・保険・不動産・相続・贈与など、資産運用アドバイス以外にも特徴あるビジネスモデルを持った業者が存在する。

東京は資産規模の大きい投資家や事業を行う法人オーナーが集まっているためアドバイザーを必要としている見込み顧客が大きいだろう。

地方を中心に展開しているIFA法人と比べると、業務内容・顧客層・求められるスキル・事業規模・契約など選択肢が幅広く、IFAになりたい人にとっても間口は広いと言える。

また、前述の東京に拠点があるIFA法人の4社は預かり資産が多く、東京に拠点を出していることから、「比較的預かり資産が多いIFA法人は東京に支店を出す傾向にある」という特徴があると考えられる。

したがって、本社が東京以外のIFA法人でも東京支店を出店している可能性があるため詳しく調べてみることをおすすめする。

おわりに

転職活動中の若者

これまで、東京にあるIFA法人の特徴や代表的なIFA法人を紹介してきた。

まとめると、比較的預かり資産が多いIFA法人は東京に支店を出している。また、各IFA法人ごとに特徴や強みが大きく異なる。ということである。

また、本社が別地域にあっても、東京に支店を構えているケースもある。そのため、本社が別の地域でも東京で働きたい方は東京支店があるか調べてみると良い。

しかし、前述の通り東京にはIFA法人が数多く存在する。つまり、情報が多くなり、比較検討しにくい環境となっている。

そのため、「自分にあったIFA法人の特徴が分からない」、「勤務地を軸にしたIFA法人の探し方が分からない」という声も多い。

最近は異動時期や賞与の時期が近いということもあり、毎日多くのご相談をいただいている。
現在、弊社代表も現場に出て転職エージェントとして面談をしているが、面談予約枠に限りがあるので早めの申し込みをおすすめする。

面談のお申し込みは下記フォームからお申し込みを。

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この記事を書いた人

IFA転職を運営し、IFA専門転職支援サービスを展開。創業から100名以上のIFAへの転職を支援。また、アドバイザーナビ経由でのIFAになった方の転職者のコミュニティ「Club IFA」も運営しており、IFA業界の転職市場に精通している。

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