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企業情報
資産配分の最適化と同じく最も大事なのは、相続・事業承継を見据えた資産運用設計だと考えております。 お客様の中には周りの税理士や専門家から十分な相続・事業承継対策、資産運用設計を受けていない方が多くいらっしゃいます。 具体的には資産管理会社の設立・運営、自社株式の相続税評価軽減、持株会社設立、納税猶予制度の活用、事業会社での納税資金準備、種類株式の発行、海外での資産運用設計など様々な手法があります。 当社ではお客様の状況やお考えに応じて、最適な資産運用設計をご提案させて頂きます。
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代表者経歴
代表取締役社長
世古口俊介
2005年4月に日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）に新卒で入社し、プライベートバンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。 その後、三菱UFJメリルリンチPB証券（現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券）を経て2009年8月、クレディ・スイス銀行（クレディ・スイス証券）プライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、プライベートバンカーとして同社の成長に貢献。 同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。 2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。 500人以上の富裕層の資産運用コンサルティングを行い、自身での顧客からの最高預かり残高は400億円。書籍の出版や日本経済新聞、週刊東洋経済、ZUU onlineなど各種メディアへの寄稿を通じて日本人の資産形成に貢献。
会社の主要業務
金融商品仲介業務
会社の有するライセンス
- 金融商品仲介業
- 宅地建物取引業
会社の主要顧客層
提携証券会社
- エアーズシー証券株式会社
- 株式会社ＳＢＩ証券
- 東海東京証券株式会社
企業概要
| 預かり資産 | -- |
|---|---|
| 口座数 | -- |
| 所属外務員人数 | --人 |
| 管理部門人数 | --人 |
| メンバーの男女比 | 男性：--% 女性：--% |
|---|---|
| メンバーの平均年齢 | --歳 |
| メンバーの出身企業 | 野村證券株式会社, 日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）, 三菱UFJメリルリンチPB証券（現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券）, クレディ・スイス銀行（クレディ・スイス証券）, 大和証券株式会社, 大和ハウス工業株式会社, 東急リバブル株式会社, 株式会社群馬銀行 |
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