法人番号2120001208462

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社

ペレグリン・ウェルス・サービシズカブシキガイシャ
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企業情報

お客様の資産は、将来に向けて育て、そしていずれは次世代に承継していく大切な資産であり、長い時間をかけて丹精込めて築かれた、まさにお客様の想いそのものです。大切な資産の運用をしっかりサポートさせて頂くには、独立の立場だからこそできることがたくさんあります。
転勤などで担当者が定期的に変わるようでは長期にわたってお客様をサポートすることはできません。資産運用の時間軸はお客様の目線で考えなければなりません。金融市場は常に変化しており、金融機関の都合通りには動いてくれません。そもそも商品ありきの営業スタイルではお客様に寄り添うサービスの提供は困難です。このような、金融業界における構造的な問題にわたしたちは切り込んでいきたいと考えています。
例えば弊社では、資産運用におけるお客様のご不安やストレスを和らげるために、お客様の心理面に着目する弊社独自のコミュニケーションツールを導入しております。これによってお客様それぞれのお気持ちを情報提供や提案に反映させることができ、画一的な商品販売とは異なる、よりお客様本位のサービスに取り組んでおります。
また、楽天証券、SBI証券、その他さまざまな分野のプロフェッショナルと業務提携また連携することで、充実した情報提供や幅広いサポートが実現可能になりました。お客様のあらゆるご相談やお悩みに対してチーム力で解決を目指します。
お客様にとって当たり前でなかったことをこれからの当たり前にする、そんな新しい金融サービスの形を創っていきたいと考えています。
  • 無し
代表者経歴

代表者経歴

山口 聰

大学卒業後、大和証券にてリテール営業、人事部付きインストラクターを経験。その後アメリカン・ライフ・インシュアランスカンパニーにて営業教育本部、英銀バークレイズの富裕層向けサービス部門、スイス金融大手クレディ・スイスのプライベートバンキング本部を経て2017年ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社設立、現在に至る。
1978年、大阪府出身。同志社大学法学部卒。

会社の主要業務

  • check金融商品仲介業務

会社の有するライセンス

  • checkmark金融商品仲介業

会社の主要顧客層

    提携証券会社

    • checkmark楽天証券株式会社
    • checkmark株式会社SBI証券

    企業概要

    預かり資産 --
    口座数 --
    所属外務員人数 --人
    管理部門人数 --人
    メンバーの男女比 男性:--% 女性:--%
    メンバーの平均年齢 --歳
    メンバーの出身企業 大和証券, アメリカン・ライフ・インシュアランスカンパニー, クレディ・スイス
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      個人情報の取扱業務の全部または一部を外部に業務委託する場合があります。 その際、弊社は、個人情報を適切に保護できる管理体制を敷き実行していることを条件として委託先を厳選したうえで、 機密保持契約を委託先と締結し、お客様の個人情報を厳密に管理させます。
      また、当社の業務紹介のため、氏名、所属、写真、コメント等を、自社サイトやリクルートサービスサイトを通じて、広く一般に提供する場合があります。
    5. 5. 個人情報の開示等の請求
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      その際、弊社はお客様ご本人を確認させていただいたうえで、合理的な期間内に対応いたします。 なお、個人情報に関する弊社問合わせ先は、次の通りです。
      アドバイザーナビ株式会社 個人情報問合せ窓口
      〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1
      TEL:03-3527-2716 (受付時間 10:00〜18:00  ※土曜日、日曜日、祝日、及び年末年始を除く)
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