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金融業界への転職は他の業界と同様、書類作成や面接のスケジュール調整など、やることが多岐にわたる。また、転職活動のノウハウに関する情報も数多くあるため、どの情報が正しいのか判断しづらい。
そこで、金融業界への転職を検討している人向けに、事前準備や対策をまとめて解説する。これから金融業を志望したい人は、ぜひ参考にしてほしい。
転職活動のノウハウまとめ：事前準備
転職活動では、まず事前準備が必要になる。自分がどのようなキャリアチェンジがしたいのか把握しておかないと、転職する目的がブレてしまう。転職活動をする前に行うべき事前準備は、以下の3つである。
- 転職軸を定める（重視する項目や転職目的）
- 転職したい職種を定める
- 転職希望している金融業界の情報や求人を収集する
それぞれ確認していこう。
転職軸を定める
まず事前準備では「転職軸」を定めておきたい。なぜ転職活動をする必要があるのか、金融業界を志してどのようなキャリアを歩みたいかを深堀りする。さらに、収入やワークライフバランスといった、転職で重視する項目も明確にしておくと良い。
特に金融業界の転職では、収入にこだわるのか、業務の専門性を高めたいかなどの、重視したい項目で求人の選び方も変わってくる。まずは転職軸を定めて方向性を決めると良い。
転職したい職種を定める
次に、転職したい職種を定める。先ほど転職軸を定めた中で、どの職種なら転職軸にマッチングして、自分のスキルや強みが活かせるか検討する。コミュニケーションスキルや論理的思考力など、職種によって求められるスキルが異なる。
転職したい職種が、どのようなスキルが求められていて、自分の強みや特徴が活かせるのかはしっかりと検討したい。
転職希望している金融業界の情報や求人を収集する
事前準備の最後は、転職希望している金融業界の市場調査や、求人票を確認すると良い。業界全体のDXに関する状況や、転職希望している役職でどのような人材が求められているかを把握しておくと、自己PRや面接の事前準備に活かしやすい。
金融業界のトピックスも把握できるので、最新のニュースにも触れられるので、情報をしっかり収集しておこう。求人票に関しては、転職エージェントを利用すると、非公開になっている求人も紹介してもらえるので、転職の幅が広がるメリットがある。
転職エージェントは無料で利用できるので、積極的に活用すると良い。
転職活動のノウハウまとめ：実践
転職活動の事前準備が終われば、いよいよ転職に向けた活動を本格化させる。転職を成功させるには、以下の2点をポイントにすると良いだろう。
- 履歴書や職務経歴書の記入
- 複数の求人に応募
それぞれ確認していこう。
履歴書や職務経歴書の記入
履歴書や職務経歴書は、求人票で求められている人材であることを認識してもらえるように記入することを心がけると良い。求人の応募後は書類選考が行われるが、採用担当者は求人で求めているスキルがある人物かどうかを見る。
そのため、いくら自己PRやスキルを並べても、それが求められていないスキルや経歴では採用担当者の目には留まらない。金融業界の営業職であれば、高い営業実績やスキルがあること、また目標達成意識や粘り強さがあるといった点が一般的に求められる。
これまでに収集した情報や求人票から、どのような人物像を企業が求めているのかをイメージして、それに見合う人材であることをアピールすると良いだろう。
複数の求人に応募
求人は、1つに絞らずに複数の企業で応募すると良い。求める職種や働き方など、どこまで条件が細かいかにもよるが、求人は数多く存在している。職種や条件も変わらず、複数の企業が求人を出しているケースは多い。
そのため、希望している条件に沿っていれば、企業を1つに絞らず複数の求人に応募すると良いだろう。面接も複数回にわたって対応できれば、慣れも出てくるので多くの求人に応募するメリットもある。
転職先を絞り込み過ぎず、条件に見合う求人があれば積極的に応募すると良いだろう。転職エージェントを利用すれば、希望の条件に見合う求人も複数紹介してくれるので、積極的に活用すると良い。
金融業界の転職活動で求められること
金融業界の転職活動をするなら、どういった部分をポイントにしておくべきかを解説する。金融業界の転職活動で押さえておきたいポイントは、以下の3つである。
- 未経験でも転職できるのか
- どのようなスキルが求められるのか
- どのような資格があると有利なのか
それぞれポイントごとに解説していこう。
未経験でも転職できるのか
まず、未経験でも転職できるかがポイントである。これについては、業界未経験でも転職できる可能性はある。たとえば、これまで他業界で経理職だった人が、金融業界の経理に転職するのは可能だ。
一方で、職種が未経験の場合は、転職のハードルが高い。基本的にはこれまで経験してきた職種と関連性の高い職種を選択しておくと良いだろう。
どのようなスキルが求められるか
職種にもよるが、どのようなスキルが求められるのかも重要である。一般的に、金融業界はお金を取り扱う仕事であることから、正確性やコンプライアンス遵守意識が必要である。
無形商材を取り扱うので、論理的に伝える力や、業界の制度や規制が定期的に変わるため、柔軟性も求められる。求められるスキルに合致しているかどうか、しっかりと踏まえておくと良い。
どのような資格があると有利か
こちらも職種によるが、資格を保有していると有利になるケースもある。リテールやホールセールであれば、FPや証券アナリスト資格、経理職であれば簿記や税理士資格があると、転職には有利である。
転職したい職種で選考が有利になる資格をチェックして、先に取得しておくと良い。もちろん、資格はあくまでも採用が有利になる1つの手段でしかないため、必須ではない。あくまでもアピールポイントの1つとして捉えておくと良いだろう。
転職活動をまとめてサポートしてくれるアドバイザーへの相談も検討しよう
転職活動で必要な事前準備や、応募に関してポイントにしたい点を解説した。転職は、これまでの仕事やスキルを活かして転職をするケースと、未経験の職種にチャレンジするケースに分けられる。
金融業界への転職活動を成功させるには、これまでの仕事やスキルを活かした転職の方が、成功しやすいだろう。そのためにも、情報収集や求人票のチェックは欠かさず実施しておくと良い。
積極的に転職エージェントを活用すれば、情報収集や求人も紹介してくれるので、利用してみると良いだろう。IFA転職は、金融業界に特化した転職サイトで、非公開求人も多数ある。以下の相談フォームに登録して、自分に合った求人を早速見つけてみよう。
