INTERVIEWIFAへ転職された方へのインタビュー

• INTERVIEW 1

  お客様との距離が非常に近くなったことを実感。競争をする同僚や尊敬する先輩もいなければ、会社から提供される研修もありません。だから自分が持っていない何かを持っていそうな人がいる業者を選ぶのは重要ではないかと私は感じました。証券会社の時に比べて、お客様によりそったご提案ができるようになり、お客様との距離が非常に近くなったことを実感しています。

  30代　中堅証券会社勤務
• INTERVIEW 2

  次世代の金融マンの在り方だと思います。プライベートバンカーの時も比較的自由に動けていましたが、IFAではそれ以上に自由に動けます。どこに忖度する必要もありませんし、お客様のことだけを考えていれば良いですし、今まで会えていなかったようなお客様に会えるようになったのも、IFAの魅力のひとつです。ルールを守り、自分で能動的に動ける人はIFAになれば良いですし、看板がない分、周りの人をいかに巻き込んでいくかが求められるスキルであり、次世代の金融マンの在り方だと思います。

  40代　外資証券勤務会社
• INTERVIEW 3

  マッチングしながら自らの経済圏を作っていけるのもIFAの大きな魅力7年半の証券会社での経験を積んだ上で、新人の頃に戻ったようにひたすら何かお客様のために出来ることはないか、新しい出会いやビジネスチャンスはないかということを探しております。実際にIFAとして働いて思うことは、私とお付き合いして頂けるお客様に対しての感謝の気持ちと、それに報いていきたいという気持ちです。現在、私の周りには様々な業界の専門家の方が増えてきております。自らがハブとなり、あの業界のことならこの方に聞いた方が良いよ、この業界の専門の方が知り合いにいますよ、といった人と人をマッチングしながら自らの経済圏を作っていけるのもIFAの大きな魅力だと感じております。

  30代　大手証券会社勤務
• INTERVIEW 4

  IFAなら自分で別法人を立ち上げて法人向けの事業承継サービスを提供することも可能。低金利の日本で残高に対する手数料体系がお客様に受け入れられるかはわかりませんが、IFAなら自分で手数料体系を設定することも可能なので取り組んでみたいと思います。また、法人ビジネスをする上で生涯担当制というのも私の中では必須であると思いました。基本的に資産運用の判断は短期的ですが、法人オーナーが抱えている事業承継問題は長期的です。いざ事業承継をするとなった時に相談した担当者がいない、ではお客様も困ると思います。IFAなら自分で別法人を立ち上げて法人向けの事業承継サービスを提供することも可能なので、IFAを選択しました。

  30代　大手証券会社勤務
• INTERVIEW 5

  新しい方法を模索する必要はあると考えていますがそこも楽しみの一つIFAとしてスタートを切って半年も経たないうちに、今回のコロナ騒動ですから、本当はお客様の新規開拓なども含めてさまざまな展開を考えていたのですが、なかなか動きにくい状況にあるのは事実です。新規開拓を含め、従来のやり方だけではなく、新しい方法を模索する必要はあると考えていますがそこも楽しみの一つであると感じています。以前からお付き合いのあったお客様は「一生涯担当」ということにすごく安心していただいており、ご紹介いただくことが増えました。

  20代　中堅証券会社勤務