ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社

金融に関して初めての私に対し、丁寧に分かりやすく説明して下さり、とても気持ちのいい時間だった。うる覚えですが、自分の家族に勧めれないような商品は、絶対勧めないと仰ってたと思いますが、本当に吉田さん自身が自信を持って勧めるモノしか提案しない姿勢が伝わってきましたし、人物的にも不安に思う部分が全く感じられず、こんな人にお任せしたら安心できそうだと感覚的に思ったのを覚えています。面談後、ご丁寧な温かさが伝わってくるメールを下さったことも印象に残っています。本当に素敵な方に面談して頂けて良かったです。金融に興味ある友人もいて、吉田さんの話をしたところでした。

大変お世話になりました。とても安心をしてお話しが聞けました。 お話しの内容もわからない時はすんなりと質問をすることが出来て、人によっては聞きにくかったりしますが、吉田様は話しやすかったです。話すスピードも私に合わせてゆっくりとしたペースでしたので内容が入りました。 今回はご縁がなかったですがお友達におすすめしたいです。しつこく勧誘とかまったくなく安心をしてお話しすることが出来ました。 自分の聞きたい内容が聞けて良かったと思います。

相談に対応いただき感謝です。ご提案には近日中に結論出出したいと思いますが、自分の今後のお金の使い方についてブレがあり定まりません。分配型の投資信託を成長型に切り替えて長期的により高い運用成果を目指すか、引き続き分配を確保して運用利益を確保してそれを使っていくか、また、再来年に公的年金を繰り上げでもらうようにするか、逆に繰り下げて７０歳からもらうか、繰り下げると現状年利７％で年金額が増えていくのは運用として考えると高い金利で確実に増えて為替リスクもないので悩ましいです。

野村證券でのご経験および、その後ファイナンシャルアドバイザーとしてキャリアを積極的に歩まれてこられたように感じられます。特に、金融業界の基盤を築く中で培われた、ご提案の的確さと顧客の立場に立った配慮が印象的です。WEB面談では非常にフレンドリーに接していただき、今後も島田さんの豊富な知識と経験に基づくアドバイスを通じて、さらに信頼関係が深まることを期待しております。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

面談では色々教えて頂いてありがとうございました。好印象でしたし、強引すぎず、勧めるべきことはしっかり勧め、その勧めに従えない理由があってそれを伝えると「そういう事情なら、その商品はそのままで置いておきましょう！」」とサッと切り替えて頂けて、話しやすかったです。こちらの少し特殊な事情もわかって頂けました。 面談してすぐに、担当になって頂きたいと思い、こちらからその旨を連絡しました。でも今は仕事や家事等で時間が無く、私から改めて連絡するまで具体的な契約は待って頂くようにお願いしたところ、こちらのペースで進めてください、と快くお返事くださいました。大変助かります。決して他で契約などしておらず、IFAをお願いするなら必ず島田さんと決めていますので、もう少し余裕ができたらご連絡差し上げます。お待たせして申し訳ありません。