有限会社ココ・DE・プランニング

ユウゲンガイシャココ・デ・プランニング
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ココ・DE・プランニングの企業概要

私たちココ・DE・プランニングは、島根県出雲市を中心に地元密着でお金の総合的な相談を行なっているファイナンシャルプランナー事務所です。
銀行や証券会社の場合、転勤や部署移動で数年で担当が変わってしまうことがありますが、ココ・DE・プランニングでは専任のファイナンシャルプランナーが長年に渡り相談に乗ることができます。
また、当事務所には保険や投資商品を売らなければいけないというノルマはありません。なので、客観的な立場から相談者さまの利益に繋がるアドバイスを行うことができます。
このような姿勢が地元で評価され、今では年に400世帯以上に対してお金の相談を行っています。
もしあなたが、将来のお金のことについて不安に思っているのなら当事務所が必ず役に立てるはずです。

代表者経歴

代表取締役社長 池原 元樹

1975年島根県松江市生まれ。
島根大学農学部地域開発科学科卒業。

夫婦二人で営む松江市の小さな商店の長男として誕生する。出産時の体重は4500グラム。病院の新記録をつくる。朝早くから夜遅くまで休みは月1~2日、そんな両親の姿を見て家業は継ぐまいと幼いうちから心に思う親不孝な幼少期を過ごす。
大学卒業後、大手住宅メーカーの販売会社に就職するも営業センスがなく1年で退社。
その後、生活と待遇に安定を求め生活協同組合に入協。地域や職場に商品を配送する地域担当者として5年半働く。勤務先の給与体系の見直しがきっかけで26歳の時にこれからの人生に不安を抱き、生まれて初めて将来について真剣に考えFP(ファイナンシャル・プランナー)の資格に出会う。ライフプランや家計の総合相談を通じて、お客様の夢や目標の達成をサポートする仕事に魅力を感じFPになることを決意。生協の仕事に従事しながら2年半をかけ通信教育で受験資格を取得、29歳で晴れてFP資格(AFPおよび日本FP技能士2級)を取得する。FP資格は取得したものの実務経験がないペーパードライバー状態だと気づき、実務経験を積むために生協を退職。ハローワークで“FP募集”の求人に目が留まる。求人票の“給与10万円”にお金の専門家の給与が10万円?と戸惑いながら、人生で初めてなりたいと思った憧れの職業FPになれるという想いに突き動かされ、2005年2月有限会社ココ・DE・プランニングに入社する。
広島のFP事務所が運営するFPビジネススクールで学んだ家計相談のメソッドを取り入れ、2006年会社員・公務員家庭向けに資産形成をサポートする会員制家計相談をスタート。2015年2月代表取締役に就任。会員制家計相談のお客様継続率は90.9%。
お客様のライフプラン達成ための家計サポートに日々取り組んでいる。

会社の主要業務

  • check金融商品仲介業務

会社の有するライセンス

  • checkmark金融商品仲介業

会社の主要顧客層

会社の提携証券会社

  • checkmarkPWM日本証券株式会社

ココ・DE・プランニングの詳細情報

預かり資産

--

口座数

--

所属外務員人数

--人

管理部門人数

--人

メンバーの男女比

男性:--% 女性:--%

メンバーの平均年齢

--歳

メンバーの出身企業

本社住所

島根県出雲市姫原3-1-4
  • 無し

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