企業概要
●資産保全 資産保全のためのグローバル・ストラクチャリングを得意としています。財団や信託の活用等、各ファミリーにとって最適な資産保全設計をご提案し、ファミリーの財産を次世代に継承することを目指します。 ●資産運用 スイス、リヒテンシュタイン、シンガポール等、海外のプライベートバンクとのネットワークを形成しています。多国籍なプラットフォームを活用して、リスクとリターンの最適化と、必要なリバランスを行いながら、ファミリーのポートフォリオを管理します。 ●会計・税務・法務 信頼関係を築いている各種プロフェッショナル(会計事務所、税理士事務所、法律事務所)と連携し、ファミリーの一員として、最適な会計・税務・法務プラン(例えば、相続・贈与・事業継承等)のご提案を行います。
関連するタグ
- 無し
代表者経歴
代表取締役社長
三宅 哲夫
会社設立当初(2007年4月)から現職 1985年に立教大学を卒業後、日興証券・日興証券ニューヨークでセールス、トレーディング、企画管理業務に従事。その後、日興ソロモン証券、東海インターナショナル(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)などで債券・金利トレーディングのチームヘッドを歴任。 日本FP協会ファイナンシャルプランナー(CFP)
会社の主要業務
- 金融商品仲介業務
会社の有するライセンス
- 金融商品仲介業
会社の主要顧客層
会社の提携証券会社
- Teneo Partners株式会社
- エアーズシー証券株式会社
- 東海東京証券株式会社
IFA法人の詳細情報
預かり資産 | -- |
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口座数 | -- |
所属外務員人数 | --人 |
管理部門人数 | --人 |
メンバーの男女比 | 男性:--% 女性:--% |
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メンバーの平均年齢 | --歳 |
メンバーの出身企業 | 日興証券 |
本社住所 | 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー39階 |
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