企業概要
「3つの領域に強いFP」が慎重なあなたを親身にサポート 私達は「お客様が望むライフプランの実現を、一生涯にわたって支援する」の理念で、あなたの人生とお金を支える3つの領域 《住まい・保険・資産管理》 に強い、専門のファイナンシャル・プランナーによる個別相談サービスを提供しています。
関連するタグ
- 無し
代表者経歴
代表取締役社長
白鳥光良
1973年7月5日生まれ。上智大学経済学部経済学科卒業(ポートフォリオ理論を専攻)。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)において、生保・損保・ローン保証機関などのプロジェクトに携った。2000年1月に独立系FP会社「住まいと保険と資産管理」を設立。社名の3つの領域の研究と実務を20年以上にわたって継続し、お客様の人生をまるごと応援する創造的なFPの仕事を命ある限り深め続けるライフワークの1つと位置づけている。
会社の主要業務
- 保険代理店業務
会社の有するライセンス
- 金融商品仲介業
- 保険代理店
- 宅地建物取引業
会社の主要顧客層
会社の提携証券会社
- 楽天証券株式会社
IFA法人の詳細情報
預かり資産 | -- |
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口座数 | -- |
所属外務員人数 | --人 |
管理部門人数 | --人 |
メンバーの男女比 | 男性:--% 女性:--% |
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メンバーの平均年齢 | --歳 |
メンバーの出身企業 | アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア) |
本社住所 | 東京都千代田区神田三崎町2-12-10 |
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