株式会社住まいと保険と資産管理

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企業概要

「3つの領域に強いFP」が慎重なあなたを親身にサポート
私達は「お客様が望むライフプランの実現を、一生涯にわたって支援する」の理念で、あなたの人生とお金を支える3つの領域 《住まい・保険・資産管理》 に強い、専門のファイナンシャル・プランナーによる個別相談サービスを提供しています。
  • 無し
代表者経歴

代表者経歴

代表取締役社長

白鳥光良

1973年7月5日生まれ。上智大学経済学部経済学科卒業(ポートフォリオ理論を専攻)。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)において、生保・損保・ローン保証機関などのプロジェクトに携った。2000年1月に独立系FP会社「住まいと保険と資産管理」を設立。社名の3つの領域の研究と実務を20年以上にわたって継続し、お客様の人生をまるごと応援する創造的なFPの仕事を命ある限り深め続けるライフワークの1つと位置づけている。

会社の主要業務

  • check保険代理店業務

会社の有するライセンス

  • checkmark金融商品仲介業
  • checkmark保険代理店
  • checkmark宅地建物取引業

会社の主要顧客層

    会社の提携証券会社

    • checkmark楽天証券株式会社

    IFA法人の詳細情報

    預かり資産

    --

    口座数

    --

    所属外務員人数

    --人

    管理部門人数

    --人

    メンバーの男女比

    男性:--% 女性:--%

    メンバーの平均年齢

    --歳

    メンバーの出身企業

    アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)

    本社住所

    東京都千代田区神田三崎町2-12-10

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