企業概要
有限会社イシヅファイナンシャルサービスは、法人向け(社団法人や財団法人等を含む)資産運用アドバイスを行っています。運用目的や運用目標を明確にし、運用アセットミックス(基本ポートフォリオ)の策定など基本方針作成支援を行います。運用商品導入時における手順の確立と導入後のモニタリングを行い、リスク管理の高度化支援を行います。 弊社はIFAビジネスを展開しています。IFAとは独立系ファイナンシャル・アドバイザーです。お客様は、中立性、専門性、継続性、3つの特徴をもつ弊社(=IFA)のアドバイスを受けることで、ライフプランに基づいた資産形成が可能となります。 弊社は平成29(2017)年7月に金融商品仲介業者の登録を行いました。中国財務局長(金仲)第77号です。所属金融商品取引業者はPWM日本証券株式会社(登録番号:関東財務局長(金商)第50号、加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会)です。 弊社はソニー生命保険株式会社の単独代理店です。弊社代表はかつてソニ-生命のライフプランナーでした。代理店移行後もソニー生命の保険商品を30年間にわたり提供し続けています。保険はライフプラン上のリスクヘッジとなります。 さらに、確定拠出年金制度(以下、DC)導入をすることで事業体の退職金制度改革を行います。また、会計記帳代行業務を請け負うことにより経営管理サービスを行っています。その他、資産家や事業主に対して相続対策などを行っています。
関連するタグ
- 無し
代表者経歴
代表取締役社長
石津則昭
1979年9月 東京商船大学 航海学科卒業(現在、東京海洋大学 海洋工学部) 1979年12月 株式会社マツダ運輸広島入社(現在、マツダロジスティクス株式会社) 1986年3月 広島大学法学部第二部法学科卒 1992年10月 株式会社マツダ運輸広島退社、ライプランナーとしてソニー生命保険株式会社に入社 1999年4月 ソニー生命保険株式会社退社、有限会社イシヅファイナンシャルサービス設立 2012年3月 広島大学 大学院 社会科学研究科 社会経済システム専攻(ファイナンス)博士課程前期修了 現在に至る
会社の主要業務
- 保険代理店業務
会社の有するライセンス
- 金融商品仲介業
会社の主要顧客層
会社の提携証券会社
- PWM日本証券株式会社
IFA法人の詳細情報
預かり資産 | -- |
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口座数 | -- |
所属外務員人数 | --人 |
管理部門人数 | --人 |
メンバーの男女比 | 男性:--% 女性:--% |
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メンバーの平均年齢 | --歳 |
メンバーの出身企業 | ソニー生命保険株式会社, 株式会社マツダ運輸広島 |
本社住所 | 広島県広島市東区牛田本町三丁目4-13 |
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