企業概要
私共、株式会社マネー&ライフコンサルティングは、多くの金融機関の商品を取り扱う資産形成アドバイザーとして、貯蓄・保険・投資情報等の最適な金融サービスを提供し、お客様の多様化するニーズに対して、 様々な金融視点から包括的で最適なソルーションの提案を行うことにより、社会に貢献していきたいと考えております。 皆様の抱える金融面での問題解決に、私共の提案が少しでもお役にたてればと心から願っております。
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- 無し
代表者経歴
代表取締役社長
窪田 朋邦
AFP(日本FP協会認定) トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定) 損害保険代理店上級資格 証券外務員資格一種(日本証券業協会認定) 宅地建物取引士 ISD個性心理学マスターインストラクター 1965年生まれ 大阪府茨木市出身 1988年京都外国語大学卒業、同年東京証券(現東海東京証券)株式会社に入社。個人・法人を中心とした投資家に、株式・投資信託・債券等の資産運用を提案する業務に従事。1990年、株式会社長谷工コーポレーションに入社。不動産の仲介、新築マンションの販売・企画等、不動産コンサルティング業務全般を経験。1998年、住友林業ツーバイフォー株式会社(現住友林業)に入社。住宅コンサルティング営業に従事する。2003年 有限会社ファイナンシャルサービス(現株式会社マネーアンドライフコンサルティング)設立。代表取締役に就任。
会社の主要業務
- 金融商品仲介業務
会社の有するライセンス
- 金融商品仲介業
- 保険代理店
- 宅地建物取引業
会社の主要顧客層
会社の提携証券会社
- 株式会社SBI証券
IFA法人の詳細情報
預かり資産 | -- |
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口座数 | -- |
所属外務員人数 | --人 |
管理部門人数 | --人 |
メンバーの男女比 | 男性:--% 女性:--% |
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メンバーの平均年齢 | --歳 |
メンバーの出身企業 | ジブラルタ生命, 東京証券(現東海東京証券)株式会社, 株式会社長谷工コーポレーション, 住友林業ツーバイフォー株式会社(現住友林業), 岡地株式会社, 日本火災(現在の損保ジャパン日本興亜), 阪奈信用金庫(現大阪シティ信用金庫), AIGスター生命(現在ジブラルタ生命), 水化学工業株式会社, 同和火災海上保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険), (株)ハイッテック, 千代田生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険株式会社), 岡藤商事株式会社 |
本社住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1-3-9 |
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