企業概要
既存の金融機関の販売代理(セールス)ではなく、金融先進国で普及している購買代理(コンサルティング)というビジネスモデルを日本で実践している数少ない独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)が集まり誕生した統一ブランドです。 トータルな金融ノウハウを駆使して「お金の相談機会」「お金が殖える仕組み創りのノウハウ」を提供して、一緒に将来のマネープランを作り、それを実現するために実行支援を行い、末永いサポートを行うマネーコンサルティングというサービスを提供しています。 所属しているIFAはファイナンシャルプランナー・証券外務員・年金総合プランナー・ 生命保険大学課程・住宅ローンアドバイザー・相続診断士・プライベートバンカーなど多数の資格取得や科目習得をしているマネー全体を見ることができるマネーコンサルタントです。
関連するタグ
- 無し
代表者経歴
代表取締役社長
伊藤 英行
所有資格等:プライマリー・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)・AFP・ファイナンシャルプランニング2級技能士・証券外務員・DCプランナー・相続診断士
会社の主要業務
- 金融商品仲介業務
会社の有するライセンス
- 金融商品仲介業
会社の主要顧客層
会社の提携証券会社
- PWM日本証券株式会社
IFA法人の詳細情報
預かり資産 | -- |
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口座数 | -- |
所属外務員人数 | --人 |
管理部門人数 | --人 |
メンバーの男女比 | 男性:--% 女性:--% |
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メンバーの平均年齢 | --歳 |
メンバーの出身企業 | |
本社住所 | 東京都目黒区下目黒1-4-7 グリーンハイツ行人坂405 |
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