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ベストフォリオの企業概要
人生100年時代を迎えている中、長期的なパートナーとして、お客様に寄り添った資産運用のご提案をすることが我々の使命です。金融先進国である欧米では、IFAが弁護士や税理士と並ぶ地位を確立し、投資家にとって重要な役割を担っています。しかし、我が国におけるIFAの認知度は低く、欧米に比べると出遅れているのが現状です。 昨今、情報の複雑化、投資機会の多様化により、自分自身に合ったプランの見極めや、投資商品の選定が容易ではなくなってきました。我々はお客様にとって最適なプランを提示し、金融のプロフェッショナルとして、最大限の付加価値を追求いたします。
代表者経歴
代表取締役社長 村田 一志
大学卒業後、証券会社を経て、2020年8月にベストフォリオ株式会社を設立。 許認可申請期間中は、FP会社、プライベートバンキング法人などで、富裕層向けの資産運用に従事。 2022年1月、金融商品仲介業の許認可を取得。
会社の主要業務
会社の有するライセンス
金融商品仲介業
会社の主要顧客層
会社の提携証券会社
- くにうみＡＩ証券株式会社
- 東海東京証券株式会社
ベストフォリオの詳細情報
預かり資産 | -- |
|---|---|
口座数 | -- |
所属外務員人数 | --人 |
管理部門人数 | --人 |
メンバーの男女比 | 男性：--% 女性：--% |
|---|---|
メンバーの平均年齢 | --歳 |
メンバーの出身企業 | |
本社住所 | 東京都港区芝２－２７－８ VORT芝公園１F |
ベストフォリオに関連するタグ
- 無し
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