ウェルスガーディアン株式会社

2002年日興コーディアル証券に入社。 リテール営業及び債券トレーダーに従事し、法人、PB両方の業務を経験。
2006年よりシティバンク銀行に入行し、富裕層向けコンサルティング業務に従事。
卓越した営業成績を残し、リレーションシップマネージャー及び営業課長に就任する。
2014年にクレディスイス証券からヘッドハントを受け、本場スイスのプライベートバンキング業務を経験。
2015年ウェルスガーディアン株式会社を共同代表の岡と設立。代表取締役就任。
設立後、ファミリーオフィスとしてお客様に対応するために証券4社、シンガポールのUOB銀行、オープンハウス、保険会社5社と次々と業務提携。
2019年ウェルスガーディアンキャピタルパートナーズ株式会社を設立。代表取締役就任。特例業務として認可を取得し、ファンドにてお客様のニーズに対応。
現在ファミリーオフィスサービス提供に従事する。
富裕層業務の豊富な経験を基にした的確なアドバイスと資産運用だけに囚われない多角的な視野が強み。
2021年ウェルスガーディアンキャピタルパートナーズ株式会社代表取締役を退任し、ウェルスガーディアン株式会社の運営に専念。