ウィークリーセミナー
企業概要
ファイナンシャルプランニング（人生設計）の作成を通じて、お金に関する「課題を可視化」し、「改善の計画」を立て、家計を豊かにするための「具体的な実行支援」までを行います。 具体的には「無理なく安心できる住宅購入」（予算や金利の選択、団信の選択、繰り上げ返済を含めた返済計画の策定など）、「教育資金準備」（進路や親としての責任を汲んでの資金準備など）、「老後資金準備」（希望する老後に向けた資産形成など）といった、人生におけるお金に関するさまざまなテーマにもとづき、お客さまのご要望やご状況に応じたプランをご提案します。
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- 無し
代表者経歴
代表取締役社長
寺本 剛
一般社団法人 資産形成支援協会 理事 ■日本FP協会 AFP認定者 ■日本証券業協会 一種外務員・内部管理責任者 ■投資診断協会 投資診断士 ■相続診断協会 相続診断士 ■確定拠出型年金教育・普及協会 DCアドバイザー ■全日本剣道連盟 剣道6段 【趣味】園芸、舞台鑑賞、料理、お酒、剣道、ゴルフ
会社の主要業務
保険代理店業務
会社の有するライセンス
- 金融商品仲介業
- 保険代理店
会社の主要顧客層
会社の提携証券会社
- アイザワ証券株式会社
- あかつき証券株式会社
- フィリップ証券株式会社
- 東洋証券株式会社
IFA法人の詳細情報
預かり資産 | -- |
|---|---|
口座数 | -- |
所属外務員人数 | --人 |
管理部門人数 | --人 |
メンバーの男女比 | 男性：--% 女性：--% |
|---|---|
メンバーの平均年齢 | --歳 |
メンバーの出身企業 | |
本社住所 | 東京都新宿区四谷２－８ コーポクローバ瀬尾９０２号 |
所属IFA
口コミ
50代 男性 会社員
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