湘南証券年金プランニング株式会社

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企業概要

湘南証券年金プランニング株式会社では、多種多様なお客様のニーズにお応えさせていただくために、「ファイナンシャル・プランナー」資格保有スタッフにより、株式・債券・保険等の知識は勿論のこと
最新の商品に関する知識、 また、税制面などにおいても、お客様のニーズに沿ったアドバイスをさせていただく体制を整えております。
  • 無し
代表者経歴

代表者経歴

代表取締役社長

大辻 克幸

IFAになるために2005年、準大手証券を退職。大学卒業後は証券会社に就職し、静岡県の富士、福岡県の北九州、神奈川県の大船、小田原などの支店でリテール営業をしてき。最後は準大手証券の営業本部で都内勤務でしたが、それまではずっと地方でした。
当時、IFAとして活動している人はほとんどいませんでした。2004年に改正証券取引法が施行されて、金融商品仲介業が始まり、ある大手証券がIFAの部署を立ち上げたというので、説明会を聞きに行ったのですが、自分の考え方と違っていました。そこで、IFAとして自分を受け入れてくれる別の証券会社を探すことにしました。あるオーナー系中堅証券で私のやりたいことを説明したところ、「私たちもそういうことを考えていました。ぜひやって下さい」といわれたので、あるオーナー系中堅証券でIFAとしての第1歩を踏み出しました。

会社の主要業務

  • check金融商品仲介業務

会社の有するライセンス

  • checkmark金融商品仲介業
  • checkmark投資助言・代理業務

会社の主要顧客層

    会社の提携証券会社

    • checkmarkアイザワ証券株式会社
    • checkmark楽天証券株式会社
    • checkmark株式会社SBI証券
    • checkmark株式会社証券ジャパン
    • checkmark日産証券株式会社

    IFA法人の詳細情報

    預かり資産

    --

    口座数

    --

    所属外務員人数

    --人

    管理部門人数

    --人

    メンバーの男女比

    男性:--% 女性:--%

    メンバーの平均年齢

    --歳

    メンバーの出身企業

    本社住所

    神奈川県藤沢市藤沢971-1 REVER藤沢ビル5階

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