ウィークリーセミナー
リーファスの企業概要
どうしても身近な人に相談しづらい自分の資産のこと、それを金融機関に相談する方が多いようですが、それ以外にも選択肢はないのでしょうか？命の次に大切といわれる資産、誰もが自分の将来や大切な人の今後を親身に考えてくれる金融サービスを望んでいると思います。 しかし大組織での豊富なサービスや利便性の裏には、予算化・システム化された体制もあります。金融機関で多くの経験を積み重ねるごとにもっとお客様の人生に寄り添うことはできないのか？そうした疑問が自分の中で膨らんでいきました。そして、私にとって一つの答えが浮かびました。 それなら自分でお客様を中心に考えて行動する会社を作ろう。広い日本の中で、自分を頼ってくれる人たちのために尽くしていこう。そう思って作った会社が私たちリーファス株式会社。皆様へ生涯にわたって最高の金融リテールサービスをお届けする会社です。
代表者経歴
代表取締役社長 西崎 努
会社の主要業務
金融商品仲介業務
会社の有するライセンス
- 金融商品仲介業
会社の主要顧客層
会社の提携証券会社
- 楽天証券株式会社
- 東海東京証券株式会社
リーファスの詳細情報
預かり資産 | -- |
|---|---|
口座数 | -- |
所属外務員人数 | --人 |
管理部門人数 | --人 |
メンバーの男女比 | 男性：--% 女性：--% |
|---|---|
メンバーの平均年齢 | --歳 |
メンバーの出身企業 | |
本社住所 | 東京都中央区日本橋室町１－１３－７ PMO日本橋室町３F |
リーファスに関連するタグ
- 無し
リーファス 所属IFA
口コミ
50代 男性
会社員
アドバイスと資産運用シミュレーションのご提供、ありがとうございました。
単なる手数料の高い金融商品の押し売りではなく、現在と将来を踏まえた真摯な提案を頂いたことや、証券会社のコース変更をした場合でも、基本的には手数料が変わらず、モノによっては金利等が安くなることも大きなメリットでした。
今後長期にわたってお付き合いすることになるかと思いますが、私の資産額と投資方針などを踏まえて、色々な金融商品をご提案頂ければ幸いです。
60代 男性
医者
ポートフィリオを作ってくださるなどの提案もあり、頼りになると感じました。手数料についてはに気にはなりますが、信頼できる人物だと感じました。まとまった運用資金ができればお願いする可能性があります。ただ、別荘の購入を考えており、年末から年始にかけて現金が出ていく見込みが高いです。そのために現時点では自由に運用できる資金がなく、ペンディングとしました。節税対策にや相続税対策にについても相談できればよいと感じます。
50代 男性
会社役員
西崎さんのアドバイスは非常に優秀で、資産運用の核心を捉えた内容でした。年齢に応じた株式と債券のバランスの重要性を、具体例を交えて分かりやすく説明してくれた点が印象的です。特に、資産を貯めるだけでなく「どう使うか」を重視する視点は、将来のライフプランを考える上で大変参考になりました。専門知識が豊富で、こちらの質問にも丁寧かつ的確に答えてくれて信頼感がありました。西崎さんのアドバイスのおかげで、単なる資産増加ではなく、人生を豊かにするための運用戦略を具体的にイメージできるようになりました。今後の資産運用計画に大いに役立つ指針を得られたことに感謝しています。
50代 男性
会社員
日経にでている有名な方にアドバイザーになってもらえて感謝しています。まだ契約していませんが、現在契約検討中です。また対応も早くわかりやすく要点をまとめて提案書をつくってくれました。わからない商品もあり、よりくわしい説明をいただきながら、妻とも相談して運用を検討したいと思っています。このようなサービスでのアドバイザーさんの紹介に不安がありましたが、迅速かつ優秀な方を紹介いただき、とてもよかったと思っています。
無料キャリア相談お申込みフォーム
下記フォームからお申し込みをいただきますと、弊社転職エージェントから１営業日以内にご連絡いたします。
必須性別
歳
必須個人情報の取り扱い