企業概要
私たちはお客様とは、末長いお付き合いをさせていただきたいと思っております。 例えば、新規開業のご相談に来られる方には、お客様の事業が社会に提供できる価値は何なのか?どんなリスクを取って、それに見合うリターンを得ることができるのか?など、起業前に徹底的にお客様と話合うことにしています。 ご納得が得られずに帰られる方もいますが、その部分を確立することが、末永い事業繁栄につながり、最終的には、お客様の幸せを提供できると思うからです。 また、弊社はファイナンシャル・プランナーが6名在籍し、家族のライフプラン等を絡め、計画的な老後設計をしたい方へ適切なアドバイスを行っております。個人のお客様もお気軽にお越しいただければと思います。
関連するタグ
- 無し
代表者経歴
代表取締役社長
飯田 崇義
税理士・AFP
会社の主要業務
- 金融商品仲介業務
会社の有するライセンス
- 金融商品仲介業
会社の主要顧客層
会社の提携証券会社
- PWM日本証券株式会社
IFA法人の詳細情報
預かり資産 | -- |
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口座数 | -- |
所属外務員人数 | --人 |
管理部門人数 | --人 |
メンバーの男女比 | 男性:--% 女性:--% |
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メンバーの平均年齢 | --歳 |
メンバーの出身企業 | |
本社住所 | 石川県小松市三日市町18-1 三日市きまっしプラザ1F |
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