きわみフィナンシャル・ロード株式会社

私はもともと証券会社のPB（プライベートバンク）部署の責任者として、お客様の資産形成のみならず、相続や不動産の有効活用、会社の事業承継、ビジネスマッチング等、幅広くお手伝いをしておりました。
そんななか、IFAという金融アドバイザーの新しい業態に出会うのです。日本におけるファイナンシャル・アドバイザーの普及促進などを目的とした「一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会」の立ち上げに関与。今後の金融行政の方向性や、IFAの現状・将来性等をさらに深く知りました。
また、数十年にもわたるお付き合いをしている税理士・弁護士の方と強く連携できる環境にもあり、運用面だけでなく、税制面、法律面もふまえた、お客様の悩みに対する最善の解決策を提供できる確信がありました。こうした出来事が重なり「IFA事業の立ち上げは天命だ」と思い立ち上げたのが、きわみアセットマネジメント株式会社です。