企業概要
① スタッフ全員が国家資格であるファイナンシャルプランナー、一般社団法人相続診断協会の相続診断士の資格を有しています。 ファイナンシャルプランナーは「家計のホームドクター」と呼ばれ、社会保障や保険、税金や住宅ローンなどトータル的な提案が出来ます。 これから増えていく相続対策や相続のニーズにお応え出来る知識とネットワークを提供出来ます。 ② お客様をチームでサポートする体制づくりの充実 人の入れ替わりが激しい保険業界であるが、当社は社員の離職率が低く、スタッフはお客様との距離が近いです。 誰が休んでも会社としてお客様サポートでの管理など組織化しています。 ③ 豊富な士業とのネットワーク 会計事務所・税理士事務所・法律事務所と親密なネットワークがあり、お客様の相続で困った時は当社スタッフが同行の上、紹介をしています。
関連するタグ
- 無し
代表者経歴
代表取締役社長
柳 福女
大型法人代理店に26年間勤務。(営業所長16年務める) 自己実現の限界を感じて、お客様の価値観に沿った幅広いプランニングの実現を目指し、47歳で独立。 2008年12月オフィスRyu創業。 【資格】 日本FP協会認定 AFP®、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、相続診断士、生命保険協会認定 シニア・ライフ・コンサルタント 、変額保険販売資格、MDRT成績資格終身会員、ティーぺックD of D認定プロデューサー、証券外務員二種
会社の主要業務
- 金融商品仲介業務
会社の有するライセンス
- 金融商品仲介業
会社の主要顧客層
会社の提携証券会社
- 東海東京証券株式会社
IFA法人の詳細情報
預かり資産 | -- |
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口座数 | -- |
所属外務員人数 | --人 |
管理部門人数 | --人 |
メンバーの男女比 | 男性:--% 女性:--% |
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メンバーの平均年齢 | --歳 |
メンバーの出身企業 | |
本社住所 | 兵庫県姫路市玉手1-204-1 |
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