IFA基礎知識– category –

IFA法人（金融商品仲介業者）に属する外務員は会社に雇用されないため、投資家（顧客）に対して、中立な立場から運用アドバイスが出来るという点が大きな魅力であると考えられています。他の金融機関と異なり、IFAの場合は提案商品などについて、それぞれ...

証券会社に入社し、営業や投資銀行等の仕事をする大きなメリットとして、投資に関しての理解が深まるという点が挙げられます。 転職市場では、そういった証券業界特有の強みを活かして、他の業界にキャリアアップしていくケースも多々あります。一方で、証...

IFAとして働く方の人数はここ数年増加を続けており、今後もIFAは徐々に増えていく事が予想されています。IFAに転職する人には、前職が金融機関という人が最も多く、それ以外には不動産会社や主婦の方など、様々な経歴を持った人が幅広く仕事をしています。...

この記事で解決できるお悩み ✔︎　IFAになるための方法✔︎　IFA になるために取得必須な資格✔︎　その他必要なスキルや知識 金融機関から独立をした立場で金融のアドバイスを行うことができる「IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザーまたは金融商品仲介業...

2021年5月、改正銀行法が施行され、銀行の業務範囲や出資に関する規制が大幅に緩和された。長引く低金利や人口減少、フィンテックの進化など、銀行業界を取り巻く環境はここ数年で大きく変化している。今回の法改正は銀行業界にどのような影響を与えるのだ...

IFAの仕事について調べていると、よく「金融商品仲介業」という言葉が出てくる。また、よく似ているものとして「金融商品取引業」という言葉も出てくる。とっつきにくく、見ただけだとよくわからない。ただ、実はこの2つはIFAとして活動していく上で理解し...

長引く低金利政策の下、銀行業界は厳しい環境が続いている。これまでの預貸中心のビジネスモデルでは収益が上げられないため、どの銀行もしのぎを削って新しいビジネスモデルの構築に取り組んでいる。低金利政策の出口が見えない中、銀行業界の成長性を握...

この記事で解決できるお悩み ✔︎ IFAの仕事とはどんなものか？✔︎ 副業でIFAはできるのか？ IFA(独立系ファイナンシャルプランナー)は、独立した立場で中立的に顧客の資産運用のアドバイスを行う。IFAは多くの場合は個人事業主として業務委託を受けた上で活...

FP資格の最高ランクに位置付けられる「CFP」は、金融・税制・保険・相続・不動産など、さまざまな学習分野の知識の習得を求められる。受験する際には各科目の難易度を把握した上で、科目ごとに適切な対策方法を練ることが重要だ。 この記事では、CFP試験の...

IFAの報酬は、顧客と証券会社が金融商品を売買した時などに発生するが、最終的なIFAの報酬額は、業務提携先の証券会社、所属するIFA法人との雇用形態によって決まる。 今回は、IFAの報酬の仕組みとその決定方法などについて解説する。 【IFAの収入は証券会...

この記事で解決できるお悩み 証券外務員資格の概要 IFAとして持っておくといい資格 近年、IFAは人気や知名度が上昇してきており、IFAに興味を持ち始めている方も多いだろう。IFAは独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれ、高い金融知識でお客様の資産...

金融に関する高度な専門スキルを学習できる「証券アナリスト（CMA）」は、1次試験と2次試験の合格が必要となる。1次試験に合格していても2次試験に落ちてしまう可能性は十分にあるため、しっかりと対策しておくことが大切だ。 この記事では、証券アナリス...

証券会社勤務者は、顧客との信頼関係をより深めるためにも営業力や金融知識を吸収し続ける必要がある。読書はスキルアップや情報収集という観点で、大きな役割を果たす。 とはいえ、情報がありふれていると自分にとって最適な本をキャッチアップできないの...