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【2022年版】IFA業界調査 所属IFA法人について

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近年、存在感が高まってきているIFA。

アドバイザーナビ株式会社では2022年に全国の金融商品仲介業者を対象に業界統計のアンケートを実施し、203名から回答を得た。本コラムではその結果を基に、IFA業界の実態について解説していく。

シリーズ第5弾となる今回はIFA法人に着目する。

※本アンケート結果が必ずしもIFA業界全体を表すものではない旨ご留意頂きますようお願い申し上げます。また、本ページ概要はアンケート実施会社の私見であり、その正確性や網羅性等を保証するものではない旨ご了承頂きますようお願い申し上げます。

目次

所属IFA法人のメイン顧客層

所属IFAファームのメインターゲットは中堅企業オーナーなどの富裕層が全体の67%で、サラリーマンなどのマス層が全体の27%、上場企業のオーナーなどの超富裕層が6%だった。

 本調査結果の「IFAが担当している顧客層」と概ね平仄が合う。

IFA法人の所属人数

所属IFA法人の人数は、3名以下から81名以上まで広く分布する結果となった。

 今回アンケートをお送りした金融商品仲介業者は606法人である。IFAの人数は約4700人であることから、単純計算で1業者あたり8人程度となる。

 IFA法人を設立する場合、一般的に同じ意志を持つ数人でスタートさせることが多い。その後、当該設立メンバーが知人や先輩・後輩を勧誘し、そのIFA法人の理念や活動スタイルに共感した者が入社する形となる。

 IFA法人は、正社員IFAの人件費や管理部門の人件費、家賃等の固定費があり、これをIFAが稼得する収益で賄う必要がある。一般的には、所属するIFAの人数が多い方が売上高は増加するため、IFA法人は人数を増やすインセンティブがあるものと考えられる。

IFA法人が取り扱っている証券会社

SBI証券(約72%)、あかつき証券(64%)が上位を占める結果となった。

 上位2社に続いて、楽天証券の(約59%)、東海東京証券(約40%)が続く結果となった。

 その他PWM日本証券(約7%)、エース証券(30%)、マネックス証券(約11%)となった。

IFA法人への満足度

所属IFA法人に満足していると回答したものは全体の92%とかなり満足している結果となった。

一方で満足していないと回答しているものは8%いる。

所属先を選ぶ基準や最重視する事項は異なると思うが、この8%を無くしていくことも今後の課題となった。

IFA法人のいいところ

IFA回答者の所属IFA法人のいいところは「バック率などの給与・報酬水準」の回答が約56%、次いで「営業サポート体制」が約50%。「所属メンバー」が約40%、「コンプライアンス体制」が約37%と多かった。

この項目以外にも経営理念と行動の一貫性や内部管理能力の高さ、自由度、自身が経営者などの回答もあった。

入社前とのギャップ

入社前とギャップがないとの回答が全体の91%であった。

一方でギャップがあるとの回答が全体の9%であった。

入社前に所属のIFA法人と面談をし、擦り合わせを行い、自身の重要視するものに合致しているか見極めて入社する方が多いためこの結果になったと思われる。ギャップがあるとの回答の中には予想以上に「人間関係がよかった」、「働く環境がよかった」等良いものもある。

一方で、「自己売買規制」や「システム」、「コンプライアンス面」、「給料」、「待遇面」など悪いギャップも多く、今後の課題である。

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